证券代码：301078       证券简称：孩子王        公告编号：2024-137 债券代码：123208       债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容信得过、准确、完好，莫得马虎纪录、误 导性述说好像要紧遗漏。   颠倒提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券执有东谈主执有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股 日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性处理要求的，不行将所执“孩王转债”不异为股票，特提请投资者关怀不行 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大各异，颠倒提醒“孩王转债”执有东谈主邃密在限期内转股，要是投资者未及 时转股，可能濒临亏空，敬请投资者邃密投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往来日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可不异公司债券并在创业板 上市召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）中的有条件赎回条件。勾通当 前市集及公司自己情况，经过空洞沟通，公司董事会喜悦公司欺诈“孩王转债”的 提前赎回权柄。现将“孩王转债”赎回的相处事项公告如下：   一、可不异公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处理委员会《对于喜悦孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可不异公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）喜悦，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可不异公司债券 1，039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103，900.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所喜悦，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往来， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。   （三）可转债转股期限   字据《召募阐述书》的规定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已矣之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往来日起至可转债到期日止。   （四）转股价钱历次调停的情况   本次刊行的可不异公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因辞职，公司决定取消其激勉对象经验并回购刊出其已获授但尚未捣毁限 售的第一类限定性股票揣摸 2，304，100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调停为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现勾通三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时推进大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐述书》的规定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱相干的沿路事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募阐述书》相干条件，细目本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起成效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉缱绻第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件建设的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉缱绻第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件还是建设，本次满足包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经狡计，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调停为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司知道了《2023 年 年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调停为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未捣毁限售的限定性 股票的议案》，微交易由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因辞职，公司决定取消其激勉对 象经验并回购刊出其已获授但尚未捣毁限售的第一类限定性股票揣摸 349，700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1，114，534，013 股调停为 1，114，184，313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊动手续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经狡计，“孩王转债”的转股价钱不作调停，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不提议向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱向下修正权柄。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往来日起的一个月内（2024 年 条件，亦不提议向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的时刻将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司知道了 《2024 年半年度权益分配践诺公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募阐述书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的苟且一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意勾通三十个往来日中至少十五个 往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债已往票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往来日 按调停前的转股价钱和收盘价钱狡计，调停后的往来日按调停后的转股价钱和收 盘价钱狡计。    （二）触发情况    自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何勾通三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐述书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回践诺安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。狡计历程如下：当期应计利息的狡计公式为：    IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放手赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”执有东谈主。   （三）赎回纪律及期间安排 执有东谈主本次赎回的相处事项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商成功划入“孩王转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）经营神志   经营机构：公司证券部   经营地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   经营接洽东谈主：戴璐   经营电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、骨子适度东谈主、控股推进、执股百分之五以上推进、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内往来“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股推进过甚一 致算作东谈主江苏博念念达企业信息经营有限公司、南京千秒诺创业投资合资企业（有 限合资）和南京子泉投资合资企业（有限合资）期初揣摸执有 200.4493 万张“孩 王转债”，时刻揣摸卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末执有 0 张“孩王转 债”；董事、高档处理东谈主员侍光磊先生期初执有 0 张“孩王转债”，时刻买入 骨子适度东谈主、控股推进、执股 5%以上的推进、其他董事、监事、高档处理东谈主员 不存在往来“孩王转债”的情形。   五、其他需阐述的事项 进行转股报告。具体转股操作建议债券执有东谈主在报告前经营开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往来日内屡次报告转股的，将合并狡计转股数目。可转债 执有东谈主肯求不异成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及不异为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相干规定，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 报告后次一往来日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、本次赎回的审议纪律   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，勾通当 前市集及公司自己情况，经过空洞沟通，公司董事会、监事会喜悦公司欺诈“孩 王转债”的提前赎回权柄。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律观念书，合计：放手本法律观念书出具之 日，本次赎回相宜《监管带领》第二十条第一款及《召募阐述书》的规定；公司 已履行了现阶段本次赎回所需的信息知道和里面决策纪律，相宜《监管带领》及 《召募阐述书》的相干规定，公司后续尚需字据《监管带领》的相干规定履行相 应信息知道义务。   经核查，保荐机构合计：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项还是公司董 事会、监事会审议通过，履行了必要的审批纪律，相宜《可不异公司债券处理办 法》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可不异公司债券》等 相干法律法律证明的规定及《召募阐述书》对于有条件赎回的商定。   要而论之，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回践诺事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律观念书； “孩王转债”暨赎回践诺的核查观念。   特此公告。                        孩子王儿童用品股份有限公司                                      董事会

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