英搏尔: 创业板向不特定对象刊行可转圜公司债券上市公告书
股票代码：300681 股 票简称：英搏尔 公告编号：2024-089
珠海英搏尔电气股份有限公司
（珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）
创业板向不特定对象刊行
可转圜公司债券上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
（住所：长春市生态大街 6666 号）
二〇二四年十一月
第一节 迫切声明与提醒
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”“刊行东说念主”或“公司”）
全体董事、监事和高级束缚东说念主员保证上市公告书的真正性、准确性、齐全性，承
诺上市公告书不存在失实记录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担个别和连带的法
律连累。
把柄《中华东说念主民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）
《中华东说念主民共和
国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等联系法律、法例的规定，本公司董事、
高级束缚东说念主员已照章履行诚信和勤勉尽职的义务和连累。
中国证券监督束缚委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转圜公司债券上市及联系事项的
意见，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒广泛投资者提防，凡本上市公告书未触及的联系内容，请投资者
查阅刊 载 于 深 圳 证 券 交易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可转圜公司债券召募说明书》全文。
如无异常说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《珠海英搏尔电气股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可转圜公司债券召募说明书》中的换取。
第二节 概览
一、可转圜公司债券简称：英搏转债
二、可转圜公司债券英文简称：Enpower-CB
三、可转圜公司债券代码：123249
四、可转圜公司债券刊行量：81，715.97 万元（8，171，597 张）
五、可转圜公司债券上市量：81，715.97 万元（8，171，597 张）
六、可转圜公司债券上市所在：深圳证券交易所
七、可转圜公司债券上市时刻：2024 年 11 月 11 日
八、可转圜公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月
九、可转圜公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23
日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另
计息）
十、可转圜公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公
司将在付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已转圜或已央求转圜为 A 股股票的可转债，公司不再向其执有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、召募资金净额：扣除各项刊行用度后，现实召募资金净额为
十二、可转圜公司债券登记机构：中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司。
十三、保荐东说念主（主承销商）：东北证券股份有限公司。
十四、可转圜公司债券的担保情况：本次刊行的可转圜公司债券不提供担保。
十五、本次可转圜公司债券的信用级别：英搏尔主体信用级别为 AA，本次
可转圜公司债券信用级别为 AA，评级瞻望为褂讪。
十六、信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。
第三节 引子
本上市公告书把柄《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册束缚办法》
（以下简称“《注册束缚办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市法则（2024
年改造）
》以偏执他斟酌的法律法例的规定编制。
经中国证券监督束缚委员会“证监许可20241235 号”文同意注册的批复，
公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行 8，171，597 张可转圜公司债券，每张
面值 100 元，刊行总额 81，715.97 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司
在股权登记日收市后登记在册的原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分
（含原推进灭亡优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，
认购金额不及 81，715.97 万元的部分由主承销商余额包销。
经深交所同意，公司 81，715.97 万元可转圜公司债券将于 2024 年 11 月 11 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。
本公司已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
载了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转圜公司债券募
集说明书》。
第四节 刊行东说念主概况
一、刊行东说念主基本情况
华文称号 珠海英搏尔电气股份有限公司
英文称号 Zhuhai Enpower Electric Co.，Ltd.
成立日期 2005 年 1 月 14 日
上市日期 2017 年 7 月 25 日
公司类型 股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股）
斡旋社会信用代码 9144040077096114X2
法定代表东说念主 姜桂宾
注册本钱 25，232.2708 万元东说念主民币
注册地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
办公地址 珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 英搏尔
股票代码 300681.SZ
董事会通告 邓柳明
邮政编码 519085
互联网网址 http://www.enpower.com/
电子邮箱 enpower@vip.163.com
电话号码 0756-6860880
传真号码 0756-6860881
一般花样：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部
件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；
软件销售；计较机软硬件及援助开辟零卖；计较机软硬件及援助设
备批发；电气开辟修理；电气开辟销售；五金居品批发；五金居品
操办范围 零卖；机械电气开辟制造；工程和时间推敲和教师发展；电机制造；
电板制造；电板销售；电板零配件坐褥；蓄电板租借；配电开关控
制开辟制造；配电开关适度开辟销售；时间管事、时间开发、时间
接洽、时间交流、时间转让、时间推行。
（除照章须经批准的花样外，
凭营业派司照章自主开展操办举止）
本次证券刊行类型 向不特定对象刊行可转圜公司债券
二、刊行东说念主股本结构及前十名推进执股情况
（一）刊行东说念主的股本结构
限定 2024 年 9 月 30 日，英搏尔总股本为 252，322，708 股，股本结构如下：
花样 执股数目（万股） 执股比例
一、有限售条件股份 7，931.04 31.43%
高管锁定股 7，931.04 31.43%
首发前限售股 - -
二、无尽售条件通晓股份 17，301.23 68.57%
统共 25，232.27 100.00%
（二）公司前十大推进
限定 2024 年 9 月 30 日，英搏尔前十大推进执股情况如下：
执股比例 执有有限售条件股 质押或冻结的
序号 推进称号 股份性质 执股数目（股）
（%） 份数目（股） 股份数目
株洲天桥起重机股份有
限公司
玄元私募基金投资束缚
（广东）有限公司－玄元 基金、喜悦居品
科新 160 号私募证券投 等
资基金
统共 - 126，424，385 50.09 78，289，131 45，600，000
三、刊行东说念主主要操办情况
（一）刊行东说念主的主营业务
英搏尔深耕电动车辆能源系统近二十年，是国内少数具备新能源汽车能源系
统自主研发、坐褥本事的领军企业，领有熟悉的能源系统处置有斟酌以及丰富的产
品类型。立异的“集成芯”时间，使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成
居品具有高效率、轻量化、低成本等权贵上风。公司已达成与祯祥、上汽通用五
菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企，以及大陆、
采埃孚等国外汽车零部件供应商的历久合营；同期，公司居品在电动工程机械、
电动专用车等鸿沟得回较为世俗应用。
公司永远聚焦行业发展成见，以高质地的居品力，执续为客户创造价值。专
业的研发团队、先进的制造本事、齐全高效的供应链体系，有劲的保险了公司核
心竞争力。公司勤勉于于成为国外一流的新能源汽车能源域举座处置有斟酌提供者。
（二）刊行东说念主主要居品情况
公司主要居品具体情况如下：
主要居品 居品示例 功能先容
“集成芯”寰宇一驱动总成是指包含扁线电机的“集
成芯”驱动总成（70kW-160kW）考中三代电源总
“集成芯”寰宇一驱动总
成（6.6kW-11kW）的多合一集成居品。基于三大
成
底层中枢时间原创联想和立异应用，居品相宜驱动
系统小体积、轻量化、多合一集成的时间发展成见。
主要居品 居品示例 功能先容
基于三大中枢时间独家原创联想和立异应用，“集
成芯”驱动总成具有以下性能上风：
化深度集成，体积小 30%；
度较行业平均水平晋升约 20%-30%；
“集成芯”驱动总成
轻分量，镌汰成本；
镌汰整车开发成本、加速整车开发程度；
动发烧功能，可稳健低温工况，晋升整车效率。
总成居品
电源总成是指包含车载充电机、DC-DC 转圜器、
高压配电盒的集成居品，是对能源电板组进行充
电、电能转圜及电能分拨的中枢部件。由传统的双
电源总成 层架构，优化升级为单层结构，进一步减小体积、
总成居品 共用变压器、散热安设等零部件，达到减小体积、
减弱分量、镌汰成本、提高可靠性等目的。
单电机适度器 MC39 系列电机适度器是一款应用于新能源乘用车
的电机适度器，适用于 200V-500V 交流异步驱动及
永磁同步驱动系统。该电机适度器居品具有结构简
单、可靠性高、抗侵略本事强等秉性。
羼杂能源双电机 羼杂能源双电机适度器，功率器件领受 IGBT 单管
适度器 或 SiC 单管，运用单管并联时间，高度集成电动机
+发电机终了大功率双电机适度。该居品体积小重
量轻，便于混动车型整车的装配、简单空间，坐褥
效率高，性能褂讪，可选配 Buck-boost 模块功能，
终了升降压。
电机适度器 SiC 电机适度器 SiC 电机适度器领受全球先进的 SiC 单管功率器
件，系统效率晋升 4%傍边，灵验晋升整车续航里
程，稳健改日高端车型 800V 高压快充需求。领受
公司叠层母排专利时间，整机功率密度处于世界领
先水平。
MC1906 电机适度器，闲暇商用车 800V 高压系统
商用车电机适度
要 求 ， 是 国 内 第 一 款 获 得 功 能 安 全
器
ISO26262:2018ASILC 居品国外认证的商用车适度
器。领受平面水说念双面冷却时间，大幅镌汰了居品
体积，晋升功率密度。居品可把柄客户不同功率需
求进行定制，为国表里新能源商用车及大型工程机
械电动化提供安全可靠的电机适度。
主要居品 居品示例 功能先容
铜/铝转子交流异步 异步电机是改日高性能四驱有斟酌辅驱系统首选方
电机 案，具备高转速、关波无反电动势等上风。
叉车电驱及液压总成居品完成了从低压单体居品
向高压集成居品的升级转圜，系统效率提高 40%，
灵验镌汰整车坐褥成本（主要镌汰电板用量），实
现节能减排。居品领受 300V 高压水冷系统，灵验
叉车电驱及液压总成 处置大吨位叉车功率和散热问题，终炫夸国度圭臬
直流充电桩快充。汽车级 IP 注意，可终了暴雨、
积水等多种复杂环境下的浅近责任，能源强劲，性
能优异，耐零下 30 度低温环境，适配重工况锂电
叉车。
公司历程多年的研发立异，居品力行业率先，居品完成了平台化、系列化、
自动化缔造，进入限制化发展的新阶段。居品涵盖 A00 级、A0 级、A 级、B 级、
MPV、SUV 等全系乘用车型量产配套，跟着公司配套的车企和配套车型执续增
加，单车配套居品集成度和价值量均灵验晋升，居品应用鸿沟络续扩展。
新能源汽车多合一能源系统居品行业门槛高，关乎整车能源性能、驾驶体验
和整车安全，供应商准初学槛高，客户粘性强，从定点到量产周期较长，时间需
进入无数的东说念主力、物力及开发成本。
四、控股推进、现实适度情面况
（一）控股推进及现实适度东说念主
限定 2024 年 9 月 30 日，姜桂宾先生执有刊行东说念主股份 7，238.37 万股，执股比
例为 28.69%，为公司的控股推进、现实适度东说念主。
姜桂宾，中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月出身，获评为广东省隆起
发明东说念主、科技部立异创业领军东说念主才、珠海市高级次东说念主才，2003 年毕业于西安交
通大学电气工程专科，得回工学博士学位；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任珠海
海博电子有限公司总工程师；2005 年与其他独创东说念主一皆创立珠海英搏尔电气有
限公司（以下简称“英搏尔有限”）；2005 年 1 月起任英搏尔有限践诺董事、
总司理。现任刊行东说念主法定代表东说念主、董事长。
（二）控股推进及现实适度东说念主所执股份的权利限定及权属纠纷情
况
限定 2024 年 9 月 30 日，控股推进、现实适度东说念主姜桂宾质押股票情况如下：
质押数目 融资金额 占其执 占公司股
序号 质权东说念主 质押日期 质押原因
（万股） （万元） 股比例 本比例
澳门国外
为珠海亿华贷款
提供质押担保
有限公司
中国星河
有限公司
澳门国外
为珠海亿华贷款
提供质押担保
有限公司
中国星河
有限公司
国金证券
有限公司
向珠海亿华提供
借钱
向珠海亿华提供
借钱
统共 4，560.00 17，500 63.00% 18.07% - -
从上表可见，限定 2024 年 9 月 30 日，公司控股推进、现实适度东说念主姜桂宾质
押股票数目为 4，560.00 万股，占其执股总额比例为 63.00%。除上述质押外，所
执公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
（三）公司上市以来控股权变动情况
限定本上市公告书出具之日，公司控股推进及现实适度东说念主自公司初度公开发
行股票并上市以来未发生变更。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
（一）刊行数目：81，715.97 万元（8，171，597 张）
（二）刊行价钱：100 元/张
（三）可转圜公司债券的面值：东说念主民币 100 元
（四）召募资金总额：东说念主民币 81，715.97 万元
（五）刊行模样：本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日）收市
后登记在册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不
足 81，715.97 万元的部分由主承销商包销。
（六）配售比例
原推进优先配售 5，352，647 张，共计 535，264，700.00 元，占本次刊行总量的
占本次刊行总量的 34.02%；东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”
“保
荐东说念主”或“主承销商”）包销 38，873 张，共计 3，887，300.00 元，占本次刊行总量
的 0.48%。
（七）前十名可转圜公司债券执有东说念主偏执执有量
限定 2024 年 11 月 1 日，本次可转圜公司债券前 10 名债券执有东说念主明细如下
表所示：
执稀有量 占总刊行量比例
序号 执有东说念主称号
（张） （%）
#玄元私募基金投资束缚（广东）有限公司－
玄元科新 160 号私募证券投资基金
执稀有量 占总刊行量比例
序号 执有东说念主称号
（张） （%）
#玄元私募基金投资束缚（广东）有限公司－
玄元科新 142 号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技立异
股票型证券投资基金
注：证券账户称号前标注“#”的执有东说念主为既通过普通证券账户执有，又通过证券公司客户
信用交易担保证券账户执有。
（八）刊行用度总额及花样
本次刊行用度总额为 1，247.72 万元（不含税），具体如下：
花样 金额（万元，不含税）
保荐及承销用度 1，000.00
讼师用度 47.17
审计及验资用度 94.34
资信评级用度 66.04
刊行手续用度、信息流露偏执他用度 40.18
统共 1，247.72
注：刊行用度统共数与各分项数值之和余数存在微弱各异，为四舍五入酿成。
二、本次刊行的承销情况
本次可转圜公司债券刊行总额为 81，715.97 万元，原推进优先配售 5，352，647
张，共计 535，264，700.00 元，占本次刊行总量的 65.50%；网上社会公众投资者实
际认购 2，780，077 张，共计 278，007，700.00 元，占本次刊行总量的 34.02%；东北
证券包销 38，873 张，共计 3，887，300.00 元，占本次刊行总量的 0.48%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可转圜公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐东说念主
（主承销商）于 2024 年 10 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。立
信司帐师事务所（特殊普通合股）已进行验资，并出具了《考据答复》（信会师
报字【2024】ZB11215 号）。
四、本次刊行的斟酌机构
（一）保荐东说念主（主承销商）
称号：东北证券股份有限公司
法定代表东说念主：李福春
办公地址：长春市生态大街 6666 号
斟酌电话：010-63210752
传真：010-58034567
保荐代表东说念主：徐德志、朱晨
花样协办东说念主：刘艺行
花样组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟
（二）讼师事务所
称号：北京国枫讼师事务所
厚爱东说念主：张利国
办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
斟酌电话：010-88004488
传真：010-66090016
承办讼师：黄晓静、颜一然
（三）审计机构
称号：立信司帐师事务所（特殊普通合股）
厚爱东说念主：杨志国
办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
斟酌电话：021-23280000
传真：021-63214580
承办司帐师：于长江、田玉川
（四）资信评级机构
称号：东方金诚国外信用评估有限公司
法定代表东说念主：崔磊
办公地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80
斟酌电话：010-62299800
传真：010-62299803
承办信用评级东说念主员：段莎、谷建伟、薛梅
第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
（一）本次刊行的核准：本次刊行已获中国证券监督束缚委员会“证监许可
20241235 号”文同意注册。
（二）证券类型：可转圜公司债券。
（三）刊行限制：81，715.97 万元东说念主民币。
（四）刊行数目：8，171，597 张。
（五）上市限制：81，715.97 万元东说念主民币。
（六）刊行价钱：按面值刊行。
（七）召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东说念主民币
（八）召募资金用途：本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）81，715.97
万元，扣除刊行用度后投资于以下花样：
单元：万元
序号 花样称号 花样总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 81，715.97 81，715.97
二、本次刊行可转债的基本条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转圜为公司 A 股股票的可转圜公司债券，该可转
债及改日转圜的 A 股股票将在深交所上市。
（二）刊行限制
把柄斟酌法律法例之规定，并市欢公司财务情景和投资联想，本次刊行可转
债召募资金总额为东说念主民币 81，715.97 万元，刊行数目为 8，171，597 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
把柄斟酌法律法例规定及公司召募资金拟投资花样的实施程度安排，并市欢
本次刊行可转债的刊行限制及公司改日的操办和财务情景等，本次刊行可转债的
期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另计
息）。
（五）债券利率
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）付息的期限和模样
本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息模样，到期奉赵本金和临了一年
利息。
年利息指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
其中：I 指年利息额；B 指可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每
年”）付息债权登记日执有的可转债票面总金额；i 指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息模样，计息肇始日为可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司
将在付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息
债权登记日）已转圜或已央求转圜为 A 股股票的可转债，公司不再向其执有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所赚钱息收入的应付税项由可转债执有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付
息款项不另计息）。债券执有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成
为公司推进。
（八）转股价钱的细目偏执调治
本次刊行可转债的开动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按历程相应除权、除息
调治后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款
股利等情况时，将按上述条件出现的先后限定，轮番对转股价钱进行积贮调治（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体调治办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治，
在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登斟酌公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次发
行的可转债执有东说念主转股央求日或之后，且在转圜股份登记日之前，则该执有东说念主的
转股央求按公司调治后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权利益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行可转债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作
办法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的斟酌规定来制订。
（九）转股价钱向下修正条件
在本次刊行可转债的存续时间，当公司股票在职意邻接三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有斟酌并提交公司推进大会表决。
上述有斟酌须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行可转债的推进应当遁藏。修正后的转股价钱应
不低于本次推进大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交易
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如
需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开
始收复转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在转圜股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱践诺。
（十）转股股数细目模样以及转股时不及一股金额的处理模样
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较公式为：
Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债执有东说念主央求转股的数目；V 指可转债执有东说念主央求转股的可
转债票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债执有东说念主央求转圜成的股份须是整数股。转股时不及转圜为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系规定，在转股当日后的五个交易日内以
现款兑付该部分可转债的票面余额及对应确当期应计利息。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转圜公司债券面
值的 110%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转圜公司债
券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票
面总金额；i 指可转债畴昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交易日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（十二）回售条件
在本次刊行可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意邻接三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债执有东说念主有权将其执有的可转
债全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“邻接三十个交易日”须从转股价钱调治之后的第一个交易日
起按修正后的转股价钱重新计较。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件首
次闲暇后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度闲暇回售条件而可转债执
有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，则该计息年度不可再
运用回售权，可转债执有东说念主不可屡次运用部分回售权。
若公司本次刊行可转债召募资金投资花样的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会的斟酌规定被视作改
变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，则可转债
执有东说念主享有一次回售的权利。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债全部或部分按
照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附加回售条件
闲暇后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期
内乌有施回售的，自动丧失该回售权，不可再运用附加回售权（当期应计利息的
计较模样参见本上市公告书“第六节 刊行条件”之“二、本次刊行可转债的基
本条件”之“（十一）赎回条件”的斟酌内容）。
（十三）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推进（含因可转债转股形成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）刊行模样及刊行对象
本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进灭亡优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
本次可转债刊行包销的基数为 81，715.97 万元。主承销商把柄网上资金到账
情况细目最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 24，514.791 万元。当现实包销比例逾越本次刊行总额的
行刊行设施或遴选中止刊行措施，并实时向深交所答复。若是中止刊行，公告中
止刊行原因，择机重启刊行。
（1）向刊行东说念主原推进优先配售：在股权登记日（即 2024 年 10 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的刊行东说念主通盘股
东。
（2）网上刊行：执有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、法
东说念主、证券投资基金、相宜法律规定的其他投资者（国度法律、法例谢却者以外），
其中当然东说念主需把柄《对于完善可转圜公司债券投资者适合性束缚斟酌事项的告知》
（深证上〔2023〕511 号）等规定已开放向不特定对象刊行的可转债交易权限。
（3）本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（十五）向原推进配售的安排
本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在
册的刊行东说念主原推进优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进灭亡优先配
售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及
原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的执有刊行东说念主股份数目按每股配售 3.2385 元面值可转债
的比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张转圜为可转债张数，每 1 张（100
元）为一个申购单元。刊行东说念主现存 A 股总股本 252，322，708 股（无回购专户库存
股），按本次刊行优先配售比例计较，原推进可优先配售的可转债上限总额为
中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南践诺，最终优先
配售总额可能略有各异。
（十六）债券执有东说念主会议斟酌事项
（1）依照其所执有的本次可转债数额享有商定利息；
（2）把柄《召募说明书》商定的条件将所执有的本次可转债转为公司股票；
（3）把柄《召募说明书》商定的条件运用回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司法则的规定转让、赠与或质押其所执有的本
次可转债；
（5）依照法律、公司法则的规定得回联系信息；
（6）按《召募说明书》商定的期限和模样要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法例等斟酌规定参与或交付代理东说念主参与债券执有东说念主会议
并运用表决权；
（8）法律、行政法例及公司法则所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权利。
（1）顺从公司所刊行可转债条件的斟酌规定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）顺从债券执有东说念主会议形成的灵验决议；
（4）除法律、法例规定、公司法则及《召募说明书》商定之外，不得要求公
司提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司法则规定应当由可转债执有东说念主承担的其他义务。
在本次刊行的可转债存续时间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券执
有东说念主会议决议模样进行决策：
（1）公司拟变更《召募说明书》的商定；
（2）公司不可依期支付可转债本息；
（3）公司发生减资（因公司实施职工执股联想、股权激发、用于转圜公司发
行的本次可转债或为关注公司价值及推进权益而进行股份回购导致的减资以外）、
团结等可能导致偿债本事发生紧要不利变化，需要决定或者授权遴选相应措施；
（4）公司分立、被托管、散伙、央求破产或照章进入破产设施；
（5）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要变化；
（6）拟修改本次可转债执有东说念主会议法则；
（7）拟变更债券受托束缚东说念主或债券受托束缚契约的主要内容；
（8）公司束缚层不可浅近履行职责，导致债务清偿本事面对严重不细目性；
（9）公司提议紧要债务重组有斟酌；
（10）发生其他对债券执有东说念主权益有紧要本体影响的事项；
（11）把柄法律、行政法例、中国证监会、深交所及本次可转债执有东说念主会议
法则的规定，应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或统共执有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东说念主；
（3）债券受托束缚东说念主；
（4）法律、法例、中国证监会、深交所规定的其他机构或东说念主士。
公司将在召募说明书中商定保护债券执有东说念主权利的办法，以及债券执有东说念主会
议的权利、设施和决议成效条件。
（十七）召募资金用途
公司本次刊行可转债召募资金总额为 81，715.97 万元，扣除刊行用度后，募
集资金净额拟投资于以下花样：
单元：万元
序号 花样称号 花样总投资额 拟使用召募资金金额
合 计 81，715.97 81，715.97
召募资金到位前，公司可把柄召募资金投资花样的现实情况，以自有资金先
行进入，并在召募资金到位后给以置换。若本次召募资金净额少于上述花样拟投
入召募资金总额，则召募资金将依照上表所列示的募投花样限定轮番实施，召募
资金不及部分由公司以自有资金或其他法律法例允许的融资模样处置。在上述募
集资金投资花样范围内，公司董事会可把柄花样的现实需求，按照斟酌法例规定
的设施对上述花样的召募资金进入金额进行适合调治。
（十八）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十九）评级事项
公司已遴聘东方金诚国外信用评估有限公司动作资信评级机构为本次刊行
的可转债出具资信评级答复。
（二十）召募资金束缚及存放账户
公司已制定召募资金束缚斟酌轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公
司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中。
（二十一）本次决议的灵验期
公司本次向不特定对象刊行可转债有斟酌的灵验期为十二个月，自愿行有斟酌经
公司推进大会审议通过之日起计较。
二十五次会议，审议通过《对于延长公司向不特定对象刊行可转圜公司债券刊行
有斟酌决议灵验期的议案》，同意将公司向不特定对象刊行可转圜公司债券刊行方
案决议的灵验期自上次灵验期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月
（二十二）本次可转债的受托束缚东说念主
公司聘任东北证券动作本期可转债的受托束缚东说念主，并同意接受东北证券的监
督。在本期可转债存续期内，东北证券应当勤勉尽职，把柄斟酌法律法例、步骤
性文献、自律法则和《召募说明书》及受托束缚契约的规定和商定，运用权利和
履行义务。凡通过认购、交易、受让、袭取、承继或其他正当模样取得并执有本
期可转债的投资者，均视同自愿接受东北证券担任本期可转债的受托束缚东说念主，同
意受托束缚契约中的斟酌商定及债券执有东说念主会议法则。经可转债执有东说念主会议决议
更换受托束缚东说念主时，亦视同可转债执有东说念主自愿接受继任者动作本期可转债的受托
束缚东说念主。
（二十三）违约情形、连累承担及争议处置
以下事件组成本次可转债项下的违约事件：
（1）在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回售（如适用）时，公司未能
偿付到期应付本金。
（2）公司未能偿付本期债券的到期利息。
（3）公司不履行或违背受托束缚契约项下的任何承诺且将对公司履行本期债
券的还本付息义务产生本体或紧要影响，且袭取托束缚东说念主书面告知，或经单独或
统共执有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券执有东说念主书面告知，该违
约仍未得到纠正。
（4）在债券存续时间内，公司发生散伙、刊出、被撤销营业派司、歇业、清
算、央求破产或被法院裁定进入破产设施。
（5）任何适用的现行或将来的法律、行政法例、部门规章、步骤性文献或行
政机关、司法机关、监管机构等部门发出的号召、指示、法则或判决、裁定文献，
或上述文献内容的诠释的变更导致公司在受托束缚契约或本次刊行可转债项下
义务的履行行动分歧法。
（6）公司信息流露文献存在失实记录、误导性叙述或者紧要遗漏，以致债券
执有东说念主遭遇损失的。
（7）其他对本次刊行可转债的依期付息兑付产生紧要不利影响的情形。
（1）在清爽刊行东说念主发生未偿还本期债券到期本息事项的，受托束缚东说念主应当召
集债券执有东说念主会议，按照债券执有东说念主会议决议明确的模样细腻公司的违约连累，
包括但不限于向公司拿起民事诉讼或央求仲裁，参与破产等联系法律设施。在债
券执有东说念主会议无法灵验召开或未能形成灵验决议的情形下，受托束缚东说念主不错接受
全部或部分债券执有东说念主的交付，以我方口头代表债券执有东说念主与公司进行谈判，向
公司拿起民事诉讼、央求仲裁、参与破产等联系法律设施。
（2）在清爽刊行东说念主发生其他违约情形之一的，并斟酌公司将不可偿还债务时，
受托束缚东说念主应当召集执有东说念主会议，并不错要求公司追加提供担保，及照章央求法
定机关遴选财产保全措施。
（3）实时答复证券交易所、中国证监会和/或当地派出机构等监管机构。
（4）在本期债券存续时间，若受托束缚东说念主拒不履行、罕见盘桓履行本契约约
定的义务或职责，以致债券执有东说念主酿成平直经济损失的，亿优配受托束缚东说念主应当按照法
律法例、步骤性文献的规定及召募说明书的商定（包括受托束缚东说念主在召募说明书
中作出的联系声明）承担相应的法律连累，包括但不限于接续履行、遴选挽救措
施等模样，但非因受托束缚东说念主罕见或紧要极端原因导致其无法按照本契约的商定
履职的以外。
本次刊行可转债适用于中国法律（出于本次刊行之目的，不包括香港异常行
政区、澳门异常行政区及台湾地区）并依照中国法律进行诠释。本次刊行可转债
发生违约后联系的任何争议，起始应在争议各方之间协商处置。若是协商处置不
成，任何一方均有权向刊行东说念主住所地有统辖权的东说念主民法院通过诉讼模样处置。
第七节 刊行东说念主的资信及担保事项
一、可转圜公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，把柄其出具的信用评级
答复，英搏尔主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望褂讪。
二、可转圜公司债券的担保情况
公司本次刊行的可转债不建树担保。
三、最近三年及一期债券刊行偏执偿还情况
最近三年及一期，公司无刊行债券的情况。
四、公司买卖信誉情况
最近三年及一期，公司与主要客户发生业务往复时不存在严重的违约表象。
第八节 偿债措施
本次可转债经东方金诚国外信用评估有限公司评级，把柄其出具的信用评级
答复，英搏尔主体信用品级为 AA，本次可转债信用品级为 AA，评级瞻望褂讪。
一、公司偿债本事分析
答复期内，公司主要偿债本事目的情况如下：
花样
流动比率 1.35 1.48 1.66 1.21
速动比率 0.87 1.00 1.22 0.66
钞票欠债率（母公司） 60.00% 56.91% 57.03% 66.24%
钞票欠债率（团结） 57.74% 55.90% 56.14% 66.01%
操办举止产生的现款流
量净额（万元）
每股操办举止现款流量
（元/股）
每股净现款流量（元/股） 0.78 -1.43 4.57 0.20
注：上述主要财务目的计较方法如下：
答复期各期末，公司流动比率分手为 1.21 倍、1.66 倍、1.48 倍、1.35 倍，
速动比率分手为 0.66 倍、1.22 倍、1.00 倍、0.87 倍。2021 年速动比率较低，主
要系公司为应付“芯片”等原材料穷乏，加大原材料采购力度，期末存货占用公
司较多营运资金所致。举座而言，公司短期偿债本事较强。
答复期各期末，公司团结口径钞票欠债率分手为 66.01%、56.14%、55.90%
和 57.74%。答复期内，公司钞票欠债率举座呈下跌趋势，主要收获于频年来公
司执续增强居品研发，操办限制执续扩大，同期 2022 年公司完成向特定对象发
行股票，进一步增强公司本钱实力，晋升公司抗风险本事。举座上看，公司历久
偿债本事较强。
举座而言，公司钞票欠债结构合理，财务情景邃密，偿债本事较强。
二、可比同行业上市公司偿债本事比较
答复期内，公司主要偿债本事目的与同行业可比公司对比情况如下：
财务目的 公司简称 证券代码
欣锐科技 300745 1.78 2.38 1.40 1.91
大洋电机 002249 1.70 1.56 1.73 1.78
英威腾 002334 2.00 1.93 1.59 1.68
流动比率 威迈斯 688612 1.58 1.69 1.16 1.28
精进电动 688280 0.91 1.23 1.94 2.08
可比公司均值 - 1.59 1.76 1.56 1.75
英搏尔 300681 1.35 1.48 1.66 1.21
欣锐科技 300745 1.44 1.81 0.96 1.35
大洋电机 002249 1.42 1.18 1.24 1.19
英威腾 002334 1.59 1.55 1.13 1.07
速动比率 威迈斯 688612 1.30 1.32 0.77 0.82
精进电动 688280 0.43 0.59 1.35 1.64
可比公司均值 - 1.24 1.29 1.09 1.22
英搏尔 300681 0.87 1.00 1.22 0.66
欣锐科技 300745 46.40 35.60 60.03 44.82
大洋电机 002249 46.27 45.41 44.51 45.90
英威腾 002334 45.46 47.99 52.49 46.35
钞票欠债率
威迈斯 688612 55.51 53.05 74.16 68.38
（%）
精进电动 688280 75.96 60.28 46.81 40.52
可比公司均值 - 53.92 48.47 55.60 49.20
英搏尔 300681 57.74 55.90 56.14 66.01
数据开端：同花顺 IFIND、可比公司公开流露信息。
举座上看，答复期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司平均
值不存在紧要各异。2021 年末流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，
主要系公司为应付“芯片”等原材料穷乏，加大原材料采购力度，期末存货占用
公司较多营运资金所致。2023 年末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司
平均值，主要系公司加速进入上次及本次募投花样实施，花样缔造进入较多货币
资金所致。2024 年 9 月末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司平均值，
主要系以承兑汇票支付货款加多导致应付单子金额加多、开展前募及本募花样按
程度证实应付金额导致其他应付款加多所致。
答复期各期末，公司的团结口径钞票欠债率分手为 66.01%、56.14%、55.90%
和 57.74%。2021 年末公司团结口径钞票欠债率高于可比公司平均值，主要系 2021
年公司业务限制增长较快，同期公司为应付“芯片”穷乏加大原材料采购力度，
资金的需求缓缓加多，银行贷款及应付账款亦缓缓加多，团结口径钞票欠债率出
现显豁上涨。跟着业务执续发展，公司需要以权益融资缓解公司操办举止彭胀的
资金需求压力，优化公司本钱结构，晋升公司抗风险本事。
总体来看，刊行东说念主偿债本事较强，与同行可比公司不存在权贵各异。
第九节 财务司帐贵寓
一、最近三年及一期财务报表审计情况
立信司帐师事务所（特殊普通合股）审计了英搏尔 2021 年、2022 年、2023
年的财务报表，并出具了“信会师报字2022第 ZB10413 号”
“信会师报字2023
第 ZB10647 号”和“信会师报字2024第 ZB10144 号”圭臬无保钟情见的审计
答复。2024 年 1-9 月财务答复未经审计。公司已把柄上市公司信息流露的联系规
定流露了上述财务答复及审计答复。
二、最近三年及一期主要财务目的
（一）团结钞票欠债表主要数据
单元：元
花样 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
钞票统共 4，517，482，920.95 4，129，201，418.57 3，942，842，488.02 1，995，112，391.23
欠债统共 2，608，614，769.06 2，308，054，915.56 2，213，577，676.87 1，316，856，784.71
通盘者权益统共 1，908，868，151.89 1，821，146，503.01 1，729，264，811.15 678，255，606.52
包摄于母公司通盘者
权益统共
（二）团结利润表主要数据
单元：元
花样 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 1，607，186，712.77 1，963，149，590.82 2，005，726，124.06 975，799，834.43
营业利润 42，614，236.17 77，573，842.27 -2，694，123.23 34，220，112.75
利润总额 39，693，058.89 76，971，877.71 -5，263，813.65 37，536，291.13
净利润 51，136，387.77 82，361，504.08 24，635，016.96 46，873，815.36
包摄于母公司通盘者的
净利润
（三）团结现款流量表主要数据
单元：元
花样 2024 年 1-9 月 2023 年 2022 年 2021 年
操办举止产生的现款流量净额 702，080，876.09 260，268，766.41 -140，791，794.16 -119，019，938.64
投资举止产生的现款流量净额 -486，017，128.67 -700，427，782.41 -270，144，564.68 -90，296，682.24
筹资举止产生的现款流量净额 -18，526，998.87 79，689，230.22 1，177，932，714.31 224，707，539.52
现款及现款等价物净加多额 197，536，748.55 -360，465，234.59 766，953，635.01 15，390，918.64
（四）主要财务目的
答复期内，公司主要财务目的如下：
花样
流动比率（倍） 1.35 1.48 1.66 1.21
速动比率（倍） 0.87 1.00 1.22 0.66
钞票欠债率（母公司） 60.00% 56.91% 57.03% 66.24%
钞票欠债率（团结） 57.74% 55.90% 56.14% 66.01%
应收账款盘活率（次） 1.36 3.38 4.43 3.62
存货盘活率（次） 1.55 1.99 2.33 1.75
每股操办举止现款流量（元/股） 2.78 1.03 -0.84 -1.55
每股净现款流量（元/股） 0.78 -1.43 4.57 0.20
注：主要财务目的计较方法如下：
把柄中国证监会《公开刊行证券公司信息流露编报法则第 9 号——净钞票收
益率和每股收益的计较及流露》（2010 年改造）《公开刊行证券的公司信息流露
诠释性公告第 1 号——非相似性损益》的斟酌要求，答复期内公司加权平均净资
产收益率及每股收益情况如下：
每股收益
加权平均净资
答复期 答复期利润 基本每股收 稀释每股收益
产收益率
益（元/股） （元/股）
包摄于上市公司普通股推进的
净利润
扣除非相似性损益后包摄于上
市公司普通股推进的净利润
包摄于上市公司普通股推进的
净利润
扣除非相似性损益后包摄于上
市公司普通股推进的净利润
包摄于上市公司普通股推进的
净利润
扣除非相似性损益后包摄于上
-2.68% -0.13 -0.13
市公司普通股推进的净利润
包摄于上市公司普通股推进的
净利润
扣除非相似性损益后包摄于上
市公司普通股推进的净利润
注：因 2022 年、2023 年公司实施了本钱公积转增股本，把柄企业司帐准则要求对答复期内
每股收益进行重新计较。
三、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的选藏财务贵寓，敬请查阅本公司财务答复。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务答复。
四、本次可转圜公司债券转股的影响
如本次可转圜公司债券全部转股，按开动转股价钱 17.57 元/股计较，则公司
推进权益加多 81，715.97 万元，总股本加多约 4，650.88 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转圜公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他迫切事项
本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他迫切事项：
第十二节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格顺从《公司法》《证券法》《注册束缚办法》等法律、
法例和中国证监会的联系规定，并自可转圜公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督束缚；
共传播媒体出现的音信后，将实时给以公开知道；
的意见和品评，不利用已得回的内幕音信和其他不正大技能平直或转折从事刊行
东说念主可转圜公司债券的买卖举止；
第十三节 本次可转债相宜上市的本体条件
刊行东说念主相宜《证券法》和《注册束缚办法》规定的上市条件，央求可转圜公
司债券上市时相宜法定的公司债券刊行条件，具体情况如下：
一、本次刊行相宜《证券法》向不特定对象刊行可转债
的斟酌规定
（一）公司具备健全且运行邃密的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》等联系法律法例、步骤性文献的要求，
设立推进大会、董事会、监事会及联系的操办机构，具有健全的法东说念主治理结构。
公司已建立健全各部门束缚轨制，推进大会、董事会、监事会等按照《公司法》
《公司法则》及公司各项责任轨制的规定运用权利、履行义务。
综上，公司相宜《证券法》第十五条第一款之“（一）具备健全且运行邃密
的组织机构”的规定。
（二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利
息
参考近期债券商场的刊行利率水平并经合理测度，公司最近三年平均可分拨利润
足以支付公司债券一年的利息。
综上，公司相宜《证券法》第十五条第一款之“（二）最近三年平均可分拨
利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
（三）本次召募资金使用相宜规定
公司本次刊行可转债召募资金在扣除刊行用度后，拟用于新能源汽车能源总
成自动化车间缔造花样及补充流动资金，相宜国度产业战略和法律、行政法例的
规定。本次刊行召募资金按照召募说明书所列资金用途使用；更动资金用途，必
须经债券执有东说念主会议作出决议。本次召募资金未用于弥补亏空和非坐褥性开销。
综上，公司相宜《证券法》第十五条第二款之“公开刊行公司债券筹集的资
金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；更动资金用途，必须经债券
执有东说念主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏空和非生
产性开销”的规定。
（四）公司不存在不得公开刊行公司债券的情形
限定本上市公告书出具之日，公司未公开刊行过公司债券，亦不存在其他债
务有违约或者蔓延支付本息且仍处于执续状态的事实。
综上，公司不存在《证券法》第十七条之“有下列情形之一的，不得再次公
开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有违约或者蔓延
支付本息的事实，仍处于接续状态；（二）违背本法例定，更动公开刊行公司债
券所募资金的用途”规定的情形。
二、本次刊行相宜《注册束缚办法》向不特定对象刊行
可转债的一般规定
（一）公司具备健全且运行邃密的组织机构
公司具备健全且运行邃密的组织结构，具体详见本上市公告书“第十三节 本
次可转债相宜上市的本体条件”之“一、本次刊行相宜《证券法》向不特定对象
刊行可转债的斟酌规定”之“（一）具备健全且运行邃密的组织机构”。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第十三条之“（一）具备健全且运行邃密
的组织机构”的规定。
（二）公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利
息
公司最近三年平均可分拨利润足以支付公司债券一年的利息，具体详见本上
市公告书“第十三节 本次可转债相宜上市的本体条件”之“一、本次刊行相宜
《证券法》向不特定对象刊行可转债的斟酌规定”之“（二）公司最近三年平均
可分拨利润足以支付公司债券一年的利息”。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分拨
利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
（三）公司具有合理的钞票欠债结构和浅近的现款流量
限定 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024
年 9 月 30 日，公司团结口径钞票欠债率分手为 66.00%、56.14%、55.90%和 57.74%，
公司财务较为肃穆，财务风险较低，不存在紧要偿债风险，具有合理的钞票欠债
结构。
现款流量净额分手为-11，901.99 万元、-14，079.18 万元、26，026.88 万元和 70，506.71
万元。公司 2021 年度和 2022 年度操办举止产生的现款流量净流出的原因，主要
系 2021 年和 2022 年公司在手订单大幅加多，为了保证居品供应，公司采购无数
原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现款加多。公司操办举止产生的现款流
量净额的变化与公司操办情况相稳健，不存在异常情形。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第十三条之“（三）具有合理的钞票欠债
结构和浅近的现款流量”的规定。
（四）公司现任董事、监事和高级束缚东说念主员相宜法律、行政法例
规定的任职要求
公司现任董事、监事和高级束缚东说念主员具备任职履历，偶然诚挚和勤勉地履行
职务，不存在违背《公司法》第一百八十一条、第一百八十二条文定的行动。公
司现任董事、监事和高级束缚东说念主员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一
年未受到证券交易所公开攻讦，不存在因涉嫌罪犯正被司法机关立案考查或者涉
嫌犯法违法正被中国证监会立案拜访的情形。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高级
束缚东说念主员相宜法律、行政法例规定的任职要求”的规定。
（五）公司具有齐全的业务体系和平直面向商场清静操办的本事，
不存在对执续操办有紧要不利影响的情形
公司领有清静齐全的主营业务和自主操办本事，公司严格按照《公司法》
《证
券法》等斟酌法律法例、步骤性文献及《公司法则》的要求步骤运作。公司在东说念主
员、钞票、业务、机构、财务等方面清静，领有清静齐全的采购、坐褥、销售、
研发体系，在东说念主员、钞票、业务、机构、财务等方面均清静于公司的控股推进、
现实适度东说念主偏执适度的其他企业，具有齐全的业务体系和平直面向商场清静操办
的本事，不存在对执续操办有紧要不利影响的情形。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第九条之“（三）具有齐全的业务体系和
平直面向商场清静操办的本事，不存在对执续操办有紧要不利影响的情形”的规
定。
（六）公司司帐基础责任步骤，里面适度轨制健全且灵验践诺，
最近三年财务司帐答复被出具无保钟情见审计答复
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市法则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指导第 2 号—创业板上市公司步骤运作》及
其他联系法律法例、步骤性文献的要求，建立了完善的公司里面适度轨制。公司
组织结构清楚，各部门和岗亭职责明确，并已端正各部门责任职责。公司已制定
财务束缚轨制，对司帐核算、司帐培训轨制等方面进行了严格的规定和适度。公
司建立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、责任设施等方面
进行了全面的界定和适度。
立信司帐师事务所（特殊普通合股）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023
年度的财务答复进行了审计并出具了圭臬无保钟情见的审计答复。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第九条之“（四）司帐基础责任步骤，内
部适度轨制健全且灵验践诺，财务报表的编制和流露相宜企业司帐准则和斟酌信
息流露法则的规定，在通盘紧要方面公允反应了上市公司的财务情景、操办效率
和现款流量，最近三年财务司帐答复被出具无保钟情见审计答复”的规定。
（七）公司最近一期末不存在执有金额较大的财务性投资的情形
限定 2024 年 9 月 30 日，公司执有财务性投资金额为 431.32 万元，金额仅
占同期团结报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，不存在执有金额较大的财务性投
资的情形。
综上，公司相宜《注册束缚办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近
一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。
（八）公司不存在《注册束缚办法》第十条文定的不得向不特定
对象刊行可转债的情形
限定本上市公告书出具之日，公司不存在《注册束缚办法》第十条文定的不
得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下：
行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开攻讦，或者因涉嫌罪犯正在被司法
机关立案考查或者涉嫌犯法违法正在被中国证监会立案拜访；
的公开承诺的情形；
产、挪用财产或者窒碍社会主义商场经济次序的刑事罪犯，或者存在严重损伤上
市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的紧要犯法行动。
综上，公司不存在《注册束缚办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行可
转债的情形。
（九）公司不存在《注册束缚办法》第十四条文定的不得刊行可
转债的情形
限定本上市公告书出具之日，公司不存在《注册束缚办法》第十四条文定的
不得刊行可转债的情形，具体如下：
仍处于接续状态；
综上，公司不存在《注册束缚办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形。
（十）本次召募资金使用相宜斟酌规定
公司本次召募资金使用相宜《注册束缚办法》第十二条、第十五条的斟酌规
定，具体如下：
公司本次召募资金扣除刊行用度后拟用于新能源汽车能源总成自动化车间缔造
花样以及补充流动资金，本次召募资金全部用于主营业务，相宜国度产业战略和
联系环境保护、地皮束缚等法律、行政法例规定。
或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司本次召募资金使用不涉
及执有财务性投资，不触及投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，或者严重影响公司
坐褥操办的清静性。召募资金花样实施完成后，公司不会与控股推进、现实适度
东说念主偏执适度的其他企业新增组成紧要不利影响的同行竞争、显失公说念的关联交易，
也不会严重影响公司操办的清静性。
司本次刊行可转债的召募资金用于实施募投花样及补充流动资金，未用于弥补亏
损和非坐褥性开销。
三、本次刊行相宜《注册束缚办法》向不特定对象刊行
可转债的特殊规定
（一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券执有东说念主权
利、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等因素
把柄斟酌法律法例规定及公司召募资金拟投资花样的实施程度安排，并市欢
本次刊行可转债的刊行限制及公司改日的操办和财务情景等，本次刊行可转债的
期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付息款项不另计
息）。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。
本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
公司已遴聘资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级答复。
公司制定了本次可转债执有东说念主会议法则，对债券执有东说念主的权利及债券执有东说念主
会议的权限、设施和决议成效条件等进行了规定。
（1）开动转股价钱的细目
本次刊行可转债的开动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前
二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按历程相应除权、除息
调治后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
（2）转股价钱的调治方法及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款
股利等情况时，将按上述条件出现的先后限定，轮番对转股价钱进行积贮调治（保
留极少点后两位，临了一位四舍五入），具体调治办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0/D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调治，
在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登斟酌公告，并于公告中载明转
股价钱调治日、调治办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调治日为本次发
行的可转债执有东说念主转股央求日或之后，且在转圜股份登记日之前，则该执有东说念主的
转股央求按公司调治后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债权利益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、刚正、公允的原则以及充分保护
本次刊行可转债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。联系转股价钱调治内容及操作
办法将依据其时国度联系法律法例及证券监管部门的斟酌规定来制订。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可转圜公司债券面
值的 110%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可转圜公司债
券。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司董事会
有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
A. 在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
B. 本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票
面总金额；i 指可转债畴昔票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计
息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的交易日
按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治后的交易日按调治后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
在本次刊行可转债的临了两个计息年度内，若是公司股票在职意邻接三十个
交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债执有东说念主有权将其执有的可转
债全部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调治的情形，则在调治前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调治后的交易日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“邻接三十个交易日”须从转股价钱调治之后的第一个交易
日起按修正后的转股价钱重新计较。
在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债执有东说念主在每年回售条件首
次闲暇后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度闲暇回售条件而可转债执
有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，则该计息年度不可再
运用回售权，可转债执有东说念主不可屡次运用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行可转债召募资金投资花样的实施情况与公司在召募说明书
中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会的斟酌规定被视作改
变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，则可转债
执有东说念主享有一次回售的权利。可转债执有东说念主有权将其执有的可转债全部或部分按
照债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。可转债执有东说念主在附加回售条件
闲暇后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期
内乌有施回售的，自动丧失该回售权，不可再运用附加回售权（当期应计利息的
计较模样参见《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转圜公
司债券召募说明书》之“二、本次刊行概况”之“（十）本次刊行可转债的基本
条件”之“11、赎回条件”的斟酌内容）。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行可转债的存续时间，当公司股票在职意邻接三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正有斟酌并提交公司推进大会表决。
上述有斟酌须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有本次刊行可转债的推进应当遁藏。修正后的转股价钱应
不低于本次推进大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公
司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交易日按调治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调治日及之后的交易
日按调治后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正设施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如
需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开
始收复转股央求并践诺修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且在转圜股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱践诺。
综上，本次刊行相宜《注册束缚办法》第六十一条之“可转债应当具有期限、
面值、利率、评级、债券执有东说念主权利、转股价钱及调治原则、赎回及回售、转股
价钱向下修正等因素。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与保荐东说念主（主
承销商）照章协商细目”的规定。
（二）可转债自愿行收尾之日起六个月后方可转圜为公司股票，
转股期限由公司把柄可转债的存续期限及公司财务情景细目。债券执
有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为上市公司推进
本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日，顺缓时间付
息款项不另计息）。债券执有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成
为公司推进。
综上，本次刊行相宜《注册束缚办法》第六十二条之“可转债自愿行收尾之
日起六个月后方可转圜为公司股票，转股期限由公司把柄可转债的存续期限及公
司财务情景细目。债券执有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为
上市公司推进”的规定。
（三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明
书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均
价
本次刊行的可转债的开动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按历程相应除权、除息
调治后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱
不得进取修正。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
综上，本次刊行相宜《注册束缚办法》第六十四条之“向不特定对象刊行可
转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交
易均价和前一个交易日均价”的规定。
四、本次刊行相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》
的斟酌规定
（一）对于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资”
的领路与适用
自本次可转债董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实施的财务
性投资及类金融业务的情形；限定 2024 年 9 月 30 日，公司执有财务性投资金额
为 431.32 万元，金额仅占同期团结报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，公司不存
在执有金额较大的财务性投资的情形。综上，公司相宜该项刊行条件。
（二）对于第十条“严重损伤上市公司利益、投资者正当权益、
社会全球利益的紧要犯法行动”、第十一条“严重损伤上市公司利益
或者投资者正当权益的紧要犯法行动”和“严重损伤投资者正当权益
或者社会全球利益的紧要犯法行动”的领路与适用
公司不存在严重损伤上市公司利益、投资者正当权益、社会全球利益的紧要
犯法行动。综上，公司相宜该项刊行条件。
（三）对于第十三条“合理的钞票欠债结构和浅近的现款流量”
的领路与适用
本次可转债刊行完成后，公司累计债券余额为 81，715.97 万元，占公司限定
近一期末净钞票的 50%。公司钞票欠债结构保执在合理水平，公司有富有的现款
流来支付可转债的本息。综上，公司相宜该项刊行条件。
（四）对于召募资金用于补流还贷何如适用第四十条“主要投向
主业”的领路与适用
本次可转债召募资金总额为 81，715.97 万元，其中拟用于补充流动资金、偿
还债务和非本钱性开销的金额为 16，530.79 万元，占召募资金总额的比例为
五、本次刊行相宜《可转圜公司债券束缚办法》的斟酌
规定
刊行东说念主本次刊行相宜《可转圜公司债券束缚办法》斟酌规定，具体如下：
（一）本次刊行证券的种类为可转圜为公司 A 股股票的可转圜公司债券，
该可转债及改日转圜的 A 股股票将在深交所上市。以上相宜《可转圜公司债券
束缚办法》第二条考中三条第一款的规定。
（二）本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至
时间付息款项不另计息）。债券执有东说念主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的
次日成为公司推进。以上相宜《可转圜公司债券束缚办法》第八条的规定。
（三）本次刊行可转债的开动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调治的情形，则对调治前交易日的交易均价按历程相应除权、
除息调治后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股
价钱不得进取修正。以上相宜《可转圜公司债券束缚办法》第九条第一款的规定。
（四）刊行东说念主已在召募说明书中流露了转股价钱调治的原则及模样。同期，
刊行东说念主已明确在刊行可转债后，当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其
他情形使公司股份类别、数目和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的
可转债执有东说念主的债权利益或转股生息权益时，刊行东说念主将视具体情况按照公说念、公
正、公允的原则以及充分保护本次刊行可转债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。
此外，刊行东说念主已在召募说明书中流露了转股价钱向下修正条件，商定了刊行
东说念主可按预先商定的条件和价钱对转股价钱进行向下修正。以上相宜《可转圜公司
债券束缚办法》第十条的规定。
（五）刊行东说念主在召募说明书中商定了赎回条件，对刊行东说念主可按预先商定的条
件和价钱赎回尚未转股的可转债进行了商定。
刊行东说念主在召募说明书中流露了回售条件，规定了可转债执有东说念主可按预先商定
的条件和价钱将所执可转债回售给刊行东说念主。此外，召募说明书中已明确商定，本
次刊行可转债召募资金投资花样的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况
比较出现紧要变化，且该变化把柄中国证监会的斟酌规定被视作更动召募资金用
途或者该变化被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次
回售的权利。以上相宜《可转圜公司债券束缚办法》第十一条的规定。
（六）刊行东说念主已把柄斟酌法律法例应时遴聘本次向不特定对象刊行可转圜公
司债券的受托束缚东说念主，并就受托束缚斟酌事宜与其坚毅受托束缚契约，以上相宜
《可转圜公司债券束缚办法》第十六条的规定。
（七）刊行东说念主已制定对于本次刊行可转债的可转圜公司债券执有东说念主会议法则，
明确了可转债执有东说念主通过债券执有东说念主会议运用权利的范围，债券执有东说念主会议的召
集、告知、决策机制和其他迫切事项，并商定送还券执有东说念主会议依照联系法律、
法例、召募说明书和《可转圜公司债券执有东说念主会议法则》表决通过的决议对本次
可转债全体债券执有东说念主具有法律敛迹力。以上相宜《可转圜公司债券束缚办法》
第十七条的规定。
（八）刊行东说念主已商定了可转债的违约情形、违约连累偏执承担模样以及可转
债发生违约后争议处置模样，并在召募说明书中流露。以上相宜《可转圜公司债
券束缚办法》第十九条的规定。
综上，刊行东说念主本次刊行央求相宜《证券法》
《注册束缚办法》
《可转圜公司债
券束缚办法》等斟酌法律、法例和步骤性文献所规定的对于创业板向不特定对象
刊行可转债的条件。
第十四节 上市保荐东说念主偏坚韧见
一、保荐东说念主斟酌情况
称号：东北证券股份有限公司
法定代表东说念主：李福春
办公地址：长春市生态大街 6666 号
斟酌电话：010-63210752
传真：010-58034567
保荐代表东说念主：徐德志、朱晨
花样协办东说念主：刘艺行
花样组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟
二、上市保荐东说念主的保举意见
保荐东说念主东北证券以为：珠海英搏尔电气股份有限公司本次向不特定对象刊行
的可转圜公司债券上市相宜《中华东说念主民共和国公司法》
《中华东说念主民共和国证券法》
《证券刊行上市保荐业务束缚办法》
《上市公司证券刊行注册束缚办法》等法律、
法例的联系规定，刊行东说念主可转圜公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。东
北证券同意保荐刊行东说念主的可转圜公司债券上市交易，并承担斟酌保荐连累。
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券上市公告书》之盖印页）
刊行东说念主：珠海英搏尔电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券上市公告书》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：东北证券股份有限公司
年 月 日
