稀奇指示
一、刊行股份及支付现款购买金钱新增股份数目及价钱
1、刊行股份数目：39，238，743鼓动谈主民币世俗股（A 股）
2、刊行股份价钱：13.49元/股
3、观点金钱：朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等55名朔方园林鼓动总共执有的朔方园林90.11%股权，其中以刊行股份口头支付交游对价的73.43%，以现款口头支付交游对价的26.57%。
4、观点金钱交游价钱：72，087.85万元
二、刊行股份召募配套资金新增股份数目及价钱
1、刊行股份数目：40，118，110鼓动谈主民币世俗股（A 股）
2、刊行股份价钱：12.70元/股
3、召募资金总和：509，499，997.00元
4、召募资金净额：507，499，997.00元
三、新增股票上市及撤消限售时分
1、股票上市数目：79，356，853股
2、股票上市时分：2017年10月20日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交游设涨跌幅遏抑。
3、撤消限售时分：
笔据上市公司与交游对方签署的《刊行股份及支付现款购买金钱公约》，本次交游中，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主、刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨在本次刊行中认购取得的对价股份，悛改增股份上市日起36个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日。
本次交游对方中的固安益昌、蔡益锋由于其用于认购上市公司对价股份的朔方园林股份或股权职权执续领有职权的时分不及12个月，因此其于本次刊行中认购取得的相应的对价股份悛改增股份上市日起36个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日。
除上述锁依期为36个月的交游对方之外的其他朔方园林鼓动在本次刊行中认购取得的对价股份，悛改增股份上市日起12个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2018年10月19日。
为增强《盈利预测赔偿公约》的操作性和可完了性，手脚赔偿义务东谈主，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主认购的一齐对价股份锁依期届满、且朔方园林《专项审核请教》及《减值测试请教》线路、且上市公司2019年年度请教公告，同期朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主在《盈利预测赔偿公约》项下的盈利赔偿义务执行完毕后，上述各方认购的对价股份方可一次性解禁。若是朔方园林未能完了得意现款流，则赔偿义务东谈主所执的上市公司股票的锁依期自动延迟至朔方园林2020年出具的对于现款流的《专项审核请教》公开线路，且赔偿义务东谈主照旧按照《盈利预测赔偿公约》商定完成其一齐股份赔偿义务之后方可一次性解禁。
上述法定锁依期届满后，如交游对方中的当然东谈主、结伙企业的主要经管东谈主员或法东谈主的董事、监事及高等经管东谈主员担任上市公司的董事、监事及高等经管东谈主员，该等当然东谈主还需笔据中国证监会及深交所的干系法律章程奉行手脚董事、监事、高等经管东谈主员需要进一程序行的限售得意。
本次召募配套资金刊行对象认购的股份悛改增股份上市日起36个月内不得上市交游或转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日，之后按中国证监会及深交所的干系章程奉行。
四、金钱过户情况
甘休2017年9月15日，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等55名朔方园林鼓动总共执有的朔方园林90.11%股权已过户至京蓝科技名下，天津市东丽区阛阓和质地监督经管局为此进行了工商变更登记手续，并向朔方园林核发了变更后的《企业法东谈主生意派司》，至此，观点金钱过户手续已办理完成，京蓝科技执有朔方园林90.11%的股权。
五、召募配套资金的股份刊行情况
2017年8月17日，刊行东谈主与安逸财务照顾人（主承销商）向刊行对象发出了《缴款见告书》，要求刊行对象按照《缴款见告书》章程的条目认购刊行东谈主本次非公开辟行的股票。
甘休2017年9月12日止，半丁金钱经管交纳了一齐股票认购款。信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2017年9月13日出具了对于本次刊行认购资金到位情况的《验资请教》（XYZH/2017TJA20093）。经审验，甘休2017年9月12日止，华泰蚁合证券已收到参与本次非公开辟行股票认购的投资者缴付的认购资金总共509，499，997.00元。
2017年9月13日，华泰蚁合证券将上述认购款项扣除刊行用度后的余额507，499，997.00元划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专户内。
2017年9月15日，信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）出具了《验资请教》（XYZH/2017TJA20094），笔据该请教：半丁金钱经管本次交纳召募资金总和东谈主民币509，499，997.00元，扣除应支付华泰蚁合证券的配套融资承销费东谈主民币2，000，000.00元，余额东谈主民币507，499，997.00元，已于2017年9月13日一齐存入京蓝科技在中国民生银行北京西坝河支行开立的604213525银行账户。刊行东谈主本次收到扣除配套融资承销费后的召募资金507，499，997.00元中，计入实收本钱（股本）40，118，110.00元，其余东谈主民币467，381，887.00元计入本钱公积。
甘休2017年9月15日止，京蓝科技已收到朔方集团等各方出资东谈主以执有的朔方园林90.11%股权参预的新增注册本钱（实收本钱（股本））东谈主民币39，238，743.00元，以及半丁金钱经管非公开辟行股票召募资金参预的新增注册本钱（实收本钱（股本））东谈主民币40，118，110.00元，上述新增注册本钱（实收本钱（股本））总共东谈主民币79，356，853.00元，新增实收本钱占本次新增注册本钱的100%。
本次交游的观点金钱是朔方园林90.11%股权，因此不触及干系债权债务处理问题。
六、证券刊行登记上市等事宜的办理情景
本公司已于2017年9月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提交干系登记材料。笔据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于2017年9月27日出具的《股份登记央求受理证明书》，本次刊行股份及支付现款购买金钱刊行的39，238，743股A股股份已预登记至朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等38名交游对方名下，本次召募配套资金刊行的 40，118，110股A股股份已预登记至半丁金钱经管名下。经证明，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交游日日终登记到账，并慎重列入上市公司的鼓动名册。
本次刊行新增股份的性质为有限售条目通顺股，2017年10月20日为本次刊行新增股份的上市首日，在上市首日（2017年10月20日）公司股价不除权，股票交游设涨跌幅遏抑。
公司声明
本公司及董事会合座成员保证本请教书的真确、准确、完满，保证不存在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
本公司财务负责东谈主和掌握管帐责任的负责东谈主、管帐机构负责东谈主保证本请教书偏执摘录中财务管帐贵寓真确、准确、完满。
本次交游完成后，公司目的与收益的变化，由公司自行负责；因本次交游引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交游时，除本请教书内容以及与本请教书同期线路的干系文献外，还应负责地探求本次交游线路的各项风险成分。
投资者若对本请教书存在职何疑问，应盘问我方的股票牙东谈主、讼师、专科管帐师或其他专科照顾人。
本请教书中部分总共数与各明细数成功相加之和在余数上如有各异，这些各异是由于四舍五入酿成的。
刊行东谈主合座董事声明
本公司合座董事得意本请教书不存在演叨记录、误导性述说或紧要遗漏，并对其真确性、准确性、完满性承担个别和连带的法律职守。
合座董事署名：
杨仁贵 阎 涛 郭绍全
蒋琳媛 陈方清 石 英
聂兴凯
京蓝科技股份有限公司
年 月 日
释义
在请教书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
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第一节 上市公司基本情况
上市公司基本情况如下：
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第二节 本次新增股份刊行情况
本次交游触及的股份刊行包括：（1）刊行股份购买金钱：上市公司拟向朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等交游对方非公开辟行的股票数目总共为39，238，743股，支付购买股权对价52，933.09万元，占交游对价总和的73.43%；（2）刊行股份召募配套资金：上市公司拟向半丁金钱经管非公开辟行股份召募配套资金，召募配套资金总和不跳跃50，950.00万元，召募配套资金刊行股票数目不跳跃本次刊行前上市公司总股本651，189，032股的20%，即130，237，806股。
一、刊行类型
本次刊行类型为非公开辟行股票。
二、本次刊行执行的干系要领和刊行流程简述
2017年2月24日，上市公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游草案的干系议案。
2017年3月17日，上市公司召开2017年第二次临时鼓动大会，审议通过了本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游草案的干系议案。
2017年5月11日，上市公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于支柱召募配套资金金额的议案》，对本次交游决议中的拟召募配套资金金额进行了支柱，原决议中召募配套资金总和不跳跃52，933.00万元，现支柱为召募配套资金总和不跳跃50，950.00万元。
2017年7月24日，上市公司取得中国证监会证监许可[2017]1172号《对于核准京蓝科技股份有限公司向天津朔方创业市政工程集团有限公司等刊行股份购买金钱并配套召募资金的批复》，核准公司本次刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金事宜。
甘休2017年9月15日，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等55名朔方园林鼓动总共执有的朔方园林90.11%股权已过户至京蓝科技名下，天津市东丽区阛阓和质地监督经管局为此进行了工商变更登记手续，并向朔方园林核发了变更后的《企业法东谈主生意派司》，至此，观点金钱过户手续已办理完成，京蓝科技执有朔方园林90.11%的股权。
2017年8月17日，刊行东谈主与安逸财务照顾人（主承销商）向刊行对象发出了《缴款见告书》，要求刊行对象按照《缴款见告书》章程的条目认购刊行东谈主本次非公开辟行的股票。
甘休2017年9月12日止，半丁金钱经管交纳了一齐股票认购款。信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2017年9月13日出具了对于本次刊行认购资金到位情况的《验资请教》（XYZH/2017TJA20093）。经审验，甘休2017年9月12日止，华泰蚁合证券已收到参与本次非公开辟行股票认购的投资者缴付的认购资金总共509，499，997.00元。
2017年9月13日，华泰蚁合证券将上述认购款项扣除刊行用度后的余额507，499，997.00元划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专户内。
2017年9月15日，信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）出具了《验资请教》（XYZH/2017TJA20094），笔据该请教：半丁金钱经管本次交纳召募资金总和东谈主民币509，499，997.00元，扣除应支付华泰蚁合证券的配套融资承销费东谈主民币2，000，000.00元，余额东谈主民币507，499，997.00元，已于2017年9月13日一齐存入京蓝科技在中国民生银行北京西坝河支行开立的604213525银行账户。刊行东谈主本次收到扣除配套融资承销费后的召募资金507，499，997.00元中，计入实收本钱（股本）40，118，110.00元，其余东谈主民币467，381，887.00元计入本钱公积。
甘休2017年9月15日止，京蓝科技已收到朔方集团等各方出资东谈主以执有的朔方园林90.11%股权参预的新增注册本钱（实收本钱（股本））东谈主民币39，238，743.00元，以及半丁金钱经管非公开辟行股票召募资金参预的新增注册本钱（实收本钱（股本））东谈主民币40，118，110.00元，上述新增注册本钱（实收本钱（股本））总共东谈主民币79，356，853.00元，新增实收本钱占本次新增注册本钱的100%。
公司已于2017年9月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提交干系登记材料。笔据中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司于2017年9月27日出具的《股份登记央求受理证明书》，本次刊行股份及支付现款购买金钱刊行的39，238，743股A股股份已预登记至朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等38名交游对方名下，本次召募配套资金刊行的 40，118，110股A股股份已预登记至半丁金钱经管名下。经证明，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交游日日终登记到账，并慎重列入上市公司的鼓动名册。
三、刊行时分
本次刊行股份及支付现款购买金钱中观点金钱已于2017年9月15日完成过户，本次刊行股份召募配套资金时分为2017年9月18日（缴款截止日）。
四、刊行口头
本次刊行接收非公开口头向特定对象刊行股票。
五、刊行数目
刊行股份及支付现款购买金钱的股份刊行数目如下：
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刊行股份召募配套资金的股份刊行数目如下：
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六、刊行价钱
本次刊行股份购买金钱刊行价钱的订价基准日为京蓝科技第八届董事会第二十四次会议决议公告日。笔据《重组经管办法》，股票配经各方协商一致，本次刊行股份及支付现款购买金钱的刊行价钱为27.07元/股，不低于订价基准日前20个交游日均价的90%。
京蓝科技第八届董事会第二十六次会议和2016年年度鼓动大会审议通过了2016年度利润分派决议，以2016年末上市公司总股本325，594，516股为基数，向合座鼓动每10股派送现款股利1.00元（含税），同期以本钱公积向合座鼓动每10股转增10股。2017年4月18日上述利润分派实施决议实施完毕，本次刊行股份购买金钱的刊行价钱相应地支柱为13.49元/股。
本次召募配套资金刊行股份的订价基准日为本次召募配套资金的刊行期首日，即2017年8月18日，本次刊行股份召募配套资金的刊行价钱为12.70元/股，不低于订价基准日前20个交游日公司股票交游均价的90%。
七、召募资金总和（含刊行用度）
本次刊行召募资金总和为509，499，997.00元。
八、刊行用度总和及明细组成
本次刊行用度总和总共2，000，000.00元，为承销费。
九、召募资金净额（扣除刊行用度）
扣除刊行用度后，召募资金净额为507，499，997.00元。
十、金钱过户和债务转机情况
甘休2017年9月15日，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等55名朔方园林鼓动总共执有的朔方园林90.11%股权已过户至京蓝科技名下，天津市东丽区阛阓和质地监督经管局为此进行了工商变更登记手续，并向朔方园林核发了变更后的《企业法东谈主生意派司》，至此，观点金钱过户手续已办理完成，京蓝科技执有朔方园林90.11%的股权。
本次刊行股份及支付现款购买金钱的观点金钱为朔方园林90.11%股权，观点金钱的债权债务均由朔方园林照章安逸享有和承担，本次观点金钱的交割不触及债权债务的转机。
笔据朔方园林未经审计的财务报表，观点金钱自评估基准日至金钱交割日历间（2016年10月1日至2017年9月30日）包摄于母公司统统者的净利润为87，267，473.70 元。公司已聘用具有证券期货业务经验的审计机构对观点金钱自评估基准日至金钱交割日历间的过渡期损益进行专项审计，展望将于2018年2月底之前完成审计责任并线路专项审计请教。
十一、管帐师事务所对本次召募资金到位的考据情况
甘休2017年9月12日止，半丁金钱经管交纳了一齐股票认购款。信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2017年9月13日出具了对于本次刊行认购资金到位情况的《验资请教》（XYZH/2017TJA20093）。经审验，甘休2017年9月12日止，华泰蚁合证券已收到参与本次非公开辟行股票认购的投资者缴付的认购资金总共509，499，997.00元。
2017年9月13日，华泰蚁合证券将上述认购款项扣除刊行用度后的余额507，499，997.00元划转至刊行东谈主指定的本次召募资金专户内。
2017年9月15日，信永中庸管帐师事务所（非常世俗结伙）出具了《验资请教》（XYZH/2017TJA20094），笔据该请教：半丁金钱经管本次交纳召募资金总和东谈主民币509，499，997.00元，扣除应支付华泰蚁合证券的配套融资承销费东谈主民币2，000，000.00元，余额东谈主民币507，499，997.00元，已于2017年9月13日一齐存入京蓝科技在中国民生银行北京西坝河支行开立的604213525银行账户。刊行东谈主本次收到扣除配套融资承销费后的召募资金507，499，997.00元中，计入实收本钱（股本）40，118，110.00元，其余东谈主民币467，381，887.00元计入本钱公积。
十二、召募资金专用账户诞生和三方监管公约签署情况
1、召募资金专用账户诞生情况
按照《上市公司证券刊行经管办法》等干系章程，公司制定了《召募资金使用经管办法》。笔据中国证监会《对于进一步标准上市公司召募资金使用的见告》、深圳证券交游所《深圳证券交游所主板上市公司标准运作带领》等干系章程，公司已诞生召募资金专用账户，对召募资金的使用进行专项经管。
公司及下属子公司朔方园林辞别在中国民生银行股份有限公司北京分行、廊坊银行股份有限公司固安支行诞生召募资金专项账户。开户行和账号信息如下：
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上述专项账户仅用于公司本次召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、三方监管公约签署情况
为标准公司召募资金的经管及使用，保护投资者职权，笔据《股票上市法令》等干系法律、法例和标准性文献的章程，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、廊坊银行股份有限公司固安支行（以下合称“乙方”）和华泰蚁合证券（以下简称“丙方”）于2017年9月13日签署《召募资金三方监管公约》（以下简称“公约”），公约主要内容如下：
甲方：京蓝科技股份有限公司
乙方1：中国民生银行股份有限公司北京分行
乙方2：廊坊银行股份有限公司固安支行
丙方：华泰蚁合证券有限职守公司（保荐机构）
（一）甲方已在乙方开设召募资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户仅用于甲方支付收购天津市朔方创业园林股份有限公司 90.11%股权之现款对价、支付本次交游中介用度、昌吉州呼图县呼图壁河中枢区暨如意园拔擢名目等召募资金投向名目召募资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙两边应当共同礼服《中华东谈主民共和国单据法》、《支付结算办法》、《客户交游结算资金经管办法》、《东谈主民币银行结算账户经管办法》等法律、法例、礼貌。
（三）丙方手脚甲方的保荐东谈主，应当依据干系章程指定保荐代表东谈主或其他责任主谈主员对甲方召募资金使用情况进行监督。丙方得意按照《证券刊行上市保荐轨制暂行办法》、《深圳证券交游所主板上市公司标准运作带领》以及甲方制订的召募资金经管轨制对甲方召募资金经作事项执行保荐职责，进行执续督导责任。丙方不错采用现场看望、书面问询等口头应用其监督权。甲方和乙方应当协作丙方的看望与查询。丙方每半年度对甲方现场看望时应当同期查抄专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表东谈主不错随时到乙方查询、复印甲方专户的贵寓；乙方应当实时、准确、完满地向其提供所需的干系专户的贵寓。
保荐代表东谈主向乙方查询甲方专户干系情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授；丙方指定的其他责任主谈主员向乙方查询甲方专户干系情况时应当出具本东谈主的正当身份讲授和单元先容信。
（五）乙方按月（每月5日前）向甲方出具真确、准确、完满的专户对账单，并抄送丙方。
（六）甲方1次约略12个月以内累计从专户中支取的金额跳跃5000万元约略达到刊行召募资金总和扣除刊行用度后的净额的10%的，甲方及乙方应当实时以传真口头见告丙方，同期提供专户的支拨清单。
（七）丙方有权笔据干系章程更换指定的保荐代表东谈主。丙方更换保荐代表东谈主的，应当将干系讲授文献书面见告乙方，同期按本公约第十三条的要求书面见告更换后保荐代表东谈主的辩论口头。更换保荐代表东谈主不影响本公约的服从。
（八）乙方贯穿三次未实时向甲方出具对账单，以及存在未协作丙方看望专户情形的，甲方不错主动或在丙方的要求下片面间隔本公约并刊出召募资金专户。
（九）丙方发现甲方、乙方未按商定执行本公约的，应当在瞻念察干系事实后实时向深圳证券交游所书面请教。为幸免疑问，乙方仅执行本公约项下明确商定的职责和义务，乙方不合专户的资金使用和划付进行监管。
（十）本公约适用中华东谈主民共和国法律。对由于本公约引起或与本公约干系的任何争议，各方应尽其最大勤劳通过友好协商科罚。协商不行的，则任何一方应提交乙方住所地有统帅权的法院进行诉讼。
（十一）本公约自甲、乙、丙三方法定代表东谈主/负责东谈主约略其授权代表签署并加盖各自单元公章之日起奏效，至专户资金一齐支拨完毕并照章销户，且丙方执续督导期扫尾（2018年12月31日）后失效，督导期内甲方不得销户。本公约有用期内，如有法律、法礼貌程的间隔情形，或经公约各方当事东谈主协商一致，本公约可提前间隔。
十三、新增股份登记托管情况
本公司已于2017年9月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提交干系登记材料。经证明，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交游日日终登记到账，并慎重列入上市公司的鼓动名册。
十四、刊行对象认购股份情况
1、刊行股份购买金钱
本次刊行股份购买金钱的刊行口头为非公开辟行，刊行对象为朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主等38名交游对方，其基本情况如下：
1）朔方集团
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2）高学刚
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3）高学强
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4）高着明
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5）杨春丽
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6）高着宾
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7）周海峰
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8）曹伟清
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9）崔长江
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10）王勇
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11）刘海源
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12）胡浩
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13）程娜
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14）刘殿良
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15）狄俊雅
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16）尚树峰
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17）赵立伟
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18）张小力
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19）储继民
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20）郑彬
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21）吴全江
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22）张颖
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23）王军
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24）李超
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25）刘超
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26）刘辉
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27）谭兆军
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28）冯琨
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29）代猛
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30）孙冀鲁
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31）付海燕
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32）固安益昌
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33）何文利
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34）徐萍
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35）刘震震
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36）蔡益锋
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37）钟琦
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38）林志强
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本次刊行股份购买金钱的刊行对象与上市公司不存在关联关系。
2、刊行股份召募配套资金
本次刊行股份召募配套资金的刊行口头为非公开辟行，刊行对象为半丁金钱经管，其基本情况如下：
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半丁金钱经管的世俗结伙东谈主半丁投资为杨树时期的全资子公司，杨树时期与上市公司同受郭绍增骨子遏抑。因此，半丁金钱经管与上市公司的骨子遏抑东谈主均为郭绍增，本次交游的配套融资认购方与上市公司存在关联关系。
半丁金钱经管认购本次配套融资刊行股份的资金起首于其有限结伙东谈主杨树蓝天的认缴出资额以及自有资金，杨树蓝天是上市公司的控股鼓动，上述出资款项与上市公司不存在成功关系。
十五、安逸财务照顾人（主承销商）对于本次刊行流程和刊行对象合规性的论断性意见
经核查，安逸财务照顾人（主承销商）合计：
京蓝科技股份有限公司本次非公开辟行股票的一齐流程遵循了公谈、平允的原则，适合当今证券阛阓的监管要求。
刊行价钱的细目和配售流程适合《上市公司证券刊行经管办法》等法律法例的干系章程。
所细目的刊行对象适合京蓝科技股份有限公司2017年第二次临时鼓动大会章程的条目。刊行对象的遴聘故意于保护上市公司偏执合座鼓动的利益，刊行对象的细目适合中国证监会的干系要求。
本次刊行对象半丁金钱经管以自有资金或自筹资金参与认购，不消按照《私募投资基金监督经管暂行办法》以及《私募投资基金经管东谈主登记和基金备案办法（试行）》等干系法律法例执行干系的登记备案手续。其认购资金起首于有限结伙东谈主杨树蓝天的认缴出资额以及自有资金，杨树蓝天是上市公司的控股鼓动，上述出资款项与上市公司不存在成功关系。本次配套融资的认购对象已作出得意：本企业领有认购上市公司本次非公开辟行股票的资金实力，本企业用于认购股份的资金起首于本企业自有资金或自筹的资金，资金起首正当合规，不存在代执或结构化融资的情形，亦不存在违警收罗他东谈主资金投资的情形。
本次非公开辟行股票适合《中华东谈主民共和国证券法》、《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司证券刊行经管办法》等法律法例的干系章程。
十六、讼师对于本次刊行流程和刊行对象合规性的论断性意见
经核查，讼师合计，京蓝科技本次刊行已照章取得必要的批准和授权；本次刊行的《股份认购公约》等法律文献正当有用；本次刊行的刊行流程公谈、平允，适合《股份认购公约》的商定、干系法律法例的章程和京蓝科技干系董事会、鼓动大会的决议内容。京蓝科技本次刊行项下所刊行的股票上市尚需赢得深交所的核准。
第三节 本次新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
本公司已于2017年9月21日就本次增发股份向中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司提交干系登记材料。经证明，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交游日日终登记到账，并慎重列入上市公司的鼓动名册。
二、新增股份的证券称号、证券代码和上市方位
本次新增股份的证券简称：京蓝科技；证券代码：000711；上市方位：深圳证券交游所。
三、新增股份的上市时分
本次刊行新增股份的上市日为2017年10月20日，笔据深交所干系业务法令的章程，上市首日公司股价不除权，股票交游设涨跌幅遏抑。
四、新增股份的限售安排
本次刊行股份的股份锁依期妥协锁安排如下：
笔据上市公司与交游对方签署的《刊行股份及支付现款购买金钱公约》，本次交游中，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主、刘海源、狄俊雅、赵立伟、孙冀鲁、冯琨在本次刊行中认购取得的对价股份，悛改增股份上市日起36个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日。
本次交游对方中的固安益昌、蔡益锋由于其用于认购上市公司对价股份的朔方园林股份或股权职权执续领有职权的时分不及12个月，因此其于本次刊行中认购取得的相应的对价股份悛改增股份上市日起36个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日。
除上述锁依期为36个月的交游对方之外的其他朔方园林鼓动在本次刊行中认购取得的对价股份，悛改增股份上市日起12个月内不得转让，即限售期为2017年10月20日至2018年10月19日。
为增强《盈利预测赔偿公约》的操作性和可完了性，手脚赔偿义务东谈主，朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主认购的一齐对价股份锁依期届满、且朔方园林《专项审核请教》及《减值测试请教》线路、且上市公司2019年年度请教公告，同期朔方集团、高学刚偏执一致步履东谈主在《盈利预测赔偿公约》项下的盈利赔偿义务执行完毕后，上述各方认购的对价股份方可一次性解禁。若是朔方园林未能完了得意现款流，则赔偿义务东谈主所执的上市公司股票的锁依期自动延迟至朔方园林2020年出具的对于现款流的《专项审核请教》公开线路，且赔偿义务东谈主照旧按照《盈利预测赔偿公约》商定完成其一齐股份赔偿义务之后方可一次性解禁。
上述法定锁依期届满后，如交游对方中的当然东谈主、结伙企业的主要经管东谈主员或法东谈主的董事、监事及高等经管东谈主员担任上市公司的董事、监事及高等经管东谈主员，该等当然东谈主还需笔据中国证监会及深交所的干系法律章程奉行手脚董事、监事、高等经管东谈主员需要进一程序行的限售得意。
本次召募配套资金刊行对象认购的股份悛改增股份上市日起36个月内不得上市交游或转让，即限售期为2017年10月20日至2020年10月19日，之后按中国证监会及深交所的干系章程奉行。
第四节 本次股份变动情况偏执影响
一、本次刊行前后情况对比
（一）本次交游前后上市公司股权结构对比
本次交游实施前后，股本结构变化情况如下：
单元：股
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本次交游前（甘休2017年9月15日），上市公司前10名鼓动情况如下：
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新增股份登记到账后本公司前十大鼓动：
（下转59版）
安逸财务照顾人
签署日历：二〇一七年十月