牧原股份: 对于2024年第一季度可调治公司债券转股情况的公告
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2024-017
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食物股份有限公司
对于 2024 年第一季度可调治公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露实质的实在、准确和完好意思，莫得
造作纪录、误导性述说或紧要遗漏。
格外教导：
股票代码：002714 股票简称：牧原股份
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
转股价钱：东说念主民币 46.55 元/股（2023 年 7 月 13 日收效）
转股时间：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日（如遇节沐日，向后顺延）
把柄《深圳证券往还所股票上市规定》等策划章程，牧原食物股份有限公司
（以下简称“牧原股份”或“公司”）现将 2024 年第一季度“牧原转债”转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可调治公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准牧原食物股份有限公司公建树行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2021]442 号）的核准，公司获准向社会公建树
行 9，550 万张可调治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总
额 955，000 万元，期限 6 年。经深圳证券往还所（以下简称“深交所”）答允，公
司 955，000 万元可转债于 2021 年 9 月 10 日起在深交所挂牌往还，债券简称“牧
原转债”，债券代码“127045”。
把柄关系章程和《牧原食物股份有限公司公建树行可调治公司债券召募讲明
书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行完毕之日（2021 年
债到期日（2027 年 8 月 15 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
二、可调治公司债券转股价钱的调治
本次刊行的可调治公司债券开动转股价钱为 47.91 元/股，不低于召募讲明书
公告日前二十个往昔日公司股票往还均价（若在该二十个往昔日内发生过因除权、
除息引起股价调治的情形，则对调治前去昔日的往还均价按经由相应除权、除息
调治后的价钱计较）和前一个往昔日公司股票往还均价。
公司于 2022 年 3 月 14 日向 5，577 名激发对象授予 59，685，191 股规模性股
票，股份开首为公司向激发对象定向刊行东说念主民币 A 股世俗股股票，公司总股本
由 5，262，387，699 股变更为 5，322，072，890 股。把柄公司召募讲明书的刊行条件以
及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，股票投资“牧原转债”的转股价钱调治为 47.71
元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 3 月 25 日起收效。详见公司于 2022 年 3 月
价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
公司于 2022 年 6 月 9 日实验 2021 年度权利分配决策：以实验分配决策时股
权登记日的总股本为基数，向合座鼓动每 10 股派 2.480230 元东说念主民币现款（含
税）。把柄公司召募讲明书的刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的策划规
定，“牧原转债”的转股价钱调治为 47.46 元/股，杠杆倍数调治后的转股价钱自 2022 年 6
月 9 日起收效。详见公司于 2022 年 6 月 1 日透露的《牧原食物股份有限公司关
于调治“牧原转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-090）。
经中国证券监督处分委员会《对于核准牧原食物股份有限公司非公建树行股
票的批复》（证监许可[2022]2370 号）核准，公司向特定对象非公建树行东说念主民币
世俗股（A 股）股票 150，112，584 股，刊行价钱为 39.97 元/股，本次新增股份已
于 2022 年 12 月 23 日在深圳证券往还所上市。把柄公司召募讲明书的刊行条件
以及中国证监会对于可转债刊行的策划章程，“牧原转债”的转股价钱调治 为
年 12 月 22 日透露的《牧原食物股份有限公司对于调治“牧原转债”转股价钱的公
告》（公告编号：2022-184）。
公司 319 名规模性股票激发对象已获授但尚未根除限售的所有 2，510，661 股规模
性股票的刊出事宜已办理完毕。因本次回购刊出股份，“牧原转债” 的转股价
作风整为 47.27 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 4 月 18 日起收效。详见公司
于 2023 年 4 月 18 日透露的《牧原食物股份有限公司对于调治“牧原转债”转股价
格的公告》（公告编号：2023-042）。
公司 597 名规模性股票激发对象已获授但尚未根除限售的所有 4，430，118 股规模
性股票的刊出事宜已办理完毕。因本次回购刊出股份，“牧原转债”的转股价钱
调治为 47.28 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 4 日起收效。详见公司于
的公告》（公告编号：2023-076）。
公司于 2023 年 7 月 13 日实验 2022 年度权利分配决策：以实验分配决策时
总股本剔除已回购股份 41，870，091.00 股后的 5，423，479，285.00 股为基数，向合座
鼓动每 10 股派 7.381783 元东说念主民币现款（含税）。因公司回购专用证券账户中股
份不参与利润分配，本次权利分配实验后，把柄股票市值不变原则，实验权利分
派前后公司总股本保捏不变，现款分成总数分管到每一股的比例将减小。因此，
本次权利分配实验后除息价钱计较时，每股现款红利应以 0.7325231 元/股计较。
把柄公司召募讲明书的刊行条件以及中国证监会对于可转债刊行的有 关章程，
“牧原转债”的转股价钱调治为 46.55 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月
调治“牧原转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-081）。
三、可调治公司债券转股及股本变动情况
股数目为 113 股。完毕 2024 年 3 月 31 日，剩余可转债张数 95，435，495 张（剩余
金额为 9，543，549，500.00 元）。
公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
类别 （2023-12-31） （2024-3-31）
（+，-）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
高管锁定股 1，651，420，738 30.22% 624，500 1，652，045，238 30.23%
本次变动前 本次变动后
本次变动增减
类别 （2023-12-31） （2024-3-31）
（+，-）
数目（股） 比例 数目（股） 比例
首发后限售股 150，112，584 2.75% 0 150，112，584 2.75%
股权激发限售股 27，743，672 0.51% -25，153，053 2，590，619 0.05%
注：因四舍五入，上述数据可能存在尾差。
四、备查文献
的“牧原股份”股本结构表；
的“牧原转债”股本结构表。
特此公告。
牧原食物股份有限公司
董 事 会
