福斯特: 杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可调整公司债券受托惩工作务讲述（2023年度）
证券代码：603806 证券简称：福斯特
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
可调整公司债券受托惩工作务讲述
（2023 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二四年六月
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可调整公司债券受托惩工作务讲述
枢纽声明
本讲述依据《公司债券刊行与来回惩处看法》（以下简称“《惩处看法》”）、
《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可调整公司债券之债券受托惩处
公约》（以下简称“《债券受托惩处公约》”）、《杭州福斯特应用材料股份有限公
司公开刊行可调整公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）、《杭州
福斯特应用材料股份有限公司 2023 年年度讲述》等关联公开信息线路文献、第
三方中介机构出具的专科意见等，由本次债券受托惩处东说念主国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本讲述中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行沉寂考据，也不就该等引述内容和信息的委果性、
准确性和完好性作念出任何保证或承担任何背负。
本讲述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者应答相
关事宜作念出沉寂判断，而不应将本讲述中的任何内容据以动作国泰君安所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲述所进行的任何动作或不动作，
国泰君安不承担任何背负。
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一、是否发生债券受托惩处公约第 3.4 条商定的对债券捏有东说念主权益有首要影响
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第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准领域
本次公开刊行可调整公司债券刊行决议于 2021 年 7 月 5 日经杭州福斯特应
用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”、“刊行东说念主”）第四届董事会
第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 21 日经公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过；公司于 2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第八次会议、于
开刊行可调整公司债券决议；2022 年 9 月 8 日，字据 2022 年第一次临时鼓吹大
会对董事会授权，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了经再次调
整后的公开刊行可调整公司债券决议。
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准杭州福
斯 特 应 用材 料 股 份有限 公司 公开 刊行 可调整 公司债券 的 批 复》（证监 许可
[2022]2647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不卓越 30.30 亿元可调整公司债券
（以下简称“福 22 转债”）。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3，030 万张 A 股可调整公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 3，030，000，000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6，170，283.02 元，履行召募资金净额为东说念主民
币 3，023，829，716.98 元，天健管帐师事务所（迥殊庸碌合股）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2022]648 号《考据讲述》。
经上交所自律监管决定书[2022]346 号文应允，公司 303，000 万元可调整公
司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上交所挂牌来回，债券简称“福 22 转债”，
债券代码“113661”。
二、本次债券的主要条件
本次刊行证券的种类为可调整为公司股票的可调整公司债券。该可调整公
司债券及改日调整的公司股票在上海证券来回所上市。
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本次刊行可转债召募资金总和为东说念主民币 30.30 亿元，刊行数目为 303 万手
（3，030 万张）。
本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可调整公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 11
月 22 日（T 日）至 2028 年 11 月 21 日。
第一年 0.20%、第二年 0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、第五年
本次刊行的可转债每年付息一次，到期归赵未偿还的可转债本金和临了一
年利息。
（1）计息年度的利息筹划
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债捏有东说念主按捏有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权
登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（2）付息格式
①本次刊行的可转债聘用每年付息一次的付息格式，计息肇始日为可转债
刊行首日（2022 年 11 月 22 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年确当
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日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延期间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已调整或已央求调整为公司股票的可转债，公司不再
向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债捏有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。
转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据关联法律法例
及上海证券来回所的规定笃信。
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2022 年 11 月 28
日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023 年 5
月 29 日至 2028 年 11 月 21 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱的笃信
本次刊行可转债的启动转股价钱为 65.07 元/股，不低于召募讲明书公告日
前 20 个来回日公司股票来回均价（若在该 20 个来回日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整赶赴还日的来回均价按历程相应除权、除息调
整后的价钱筹划）和前一来回日公司股票来回均价。
前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总和/该 20
个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股
票来回总和/该日公司股票来回总量。
（2）转股价钱的调整格式及筹划公式
在本次刊行之后，若公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股增多的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的调整（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将表率进行转股价钱调
整，并在上海证券来回所网站和得当中国证监会指定的上市公司信息线路媒体
上刊登转股价钱调整的公告，并在公告中载明转股价钱的调整日、调整看法及
暂停转股的期间（如需）。当转股价钱调整日为可转债捏有东说念主转股央求日或之
后、调整股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债捏有东说念主的债权力益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护可转债
捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。联系转股价钱调整的内容及操作看法将依据
届时国度联系法律法例及证券监管部门的关联规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调整公司债券存续期间，当公司股票在职意流畅 30 个来回
日中有 15 个来回日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调整公司债券的鼓吹应当心事。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均
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价和前一来回日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱调整日及之后交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。
（2）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指
定的上市公司信息线路媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）脱手归附转股央求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调整股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱实践。
本次刊行的可调整公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主央求转股的可调整公司债券票面总金额/央求转股当日有用的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债捏有东说念主央求调整成的股份须是整数股。本可转债捏有东说念主经央求转股
后，对所剩可转债不及调整为一股股票的余额，公司将按照上海证券来回所等
部门的联系规定，在可转债捏有东说念主转股后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可
转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 110%（含临了一期年度利息）的价钱向可转债捏有东说念主赎回沿途未转股
的本次可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司
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董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的
可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票在职何流畅三十个来回
日 中 至 少 有 十 五 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 的 130% （ 含
（2）当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于 3，000 万元（含 3，000 万
元）时。
当期应计利息的筹划公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回
日按调整前的转股价钱和收盘价筹划，调整后的来回日按调整后的转股价钱和
收盘价筹划。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可调整公司债券临了 2 个计息年度，淌若公司股票在职何流畅
权将其捏有的沿途或部分可调整公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可调整公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘
价钱筹划，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱筹划。淌若出现
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转股价钱向下修正的情况，则上述流畅 30 个来回日须从转股价钱调整之后的第
一个来回日起再行筹划。
本次刊行的可调整公司债券临了 2 个计息年度，可调整公司债券捏有东说念主在
每年回售条件初次得志后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次得志回
售条件而可调整公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施
回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可调整公司债券捏有东说念主不可屡次欺诈
部分回售权。
（2）附加回售条件
在本可转债存续期间内，淌若本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募
讲明书中的承诺比拟出现首要变化，字据中国证监会的关联规定可被视作改变
召募资金用途八成被中国证监会认定为改变召募资金用途的，捏有东说念主有权按面
值加当期应计利息的价钱向本公司回售其捏有的部分或沿途可调整公司债券。
捏有东说念主在附加回售禀报期内未进行附加回售禀报的，不应再欺诈本次附加回售
权。（当期应计利息的筹划格式参见第十一条赎回条件的关联内容）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的扫数庸碌股鼓吹（含因可调整公
司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。
字据召募讲明书，本次公开刊行可调整公司债券召募资金总和（含刊行费
用）为303，000.00万元，扣除刊行用度后用于投资以下名堂：
单元：万元
拟以召募资金
序号 名堂称呼 总投资额
插足金额
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推测 357，801.70 303，000.00
注：刊行东说念主于 2023 年 8 月召开了第五届董事会第二十六次会议，2023 年 9 月召开了 2023
年第二次临时鼓吹大会和 2023 年第一次债券捏有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投
名堂变更的议案》，应允公司将“年产 4.2 亿普通米感光干膜名堂”缩减名堂领域为“年
产 2.1 亿普通米感光干膜名堂”、减少召募资金插足并变更名堂实施的具体地块；“年产
光伏发电名堂”变更实檀越体并变更名堂实施的具体地块。变更所相应减少的原筹谋用于
上述名堂的召募资金，将用于公司在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜
名堂”和越南海防工业园区的“越南年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜名堂”。同期，相
关会议审议通过了《对于公司部分募投名堂实檀越体股权变更的议案》，应允公司募投项
目实檀越体中的杭州福斯特电子材料有限公司、广东福斯特新材料有限公司由公司的全资
子公司变为控股子公司。
公司依然制定《召募资金惩处轨制》。本次刊行的召募资金已存放于公司
董事会决定的专项账户中。
料股份有限公司公开刊行可调整公司债券信用评级讲述》，评定福斯特主体信用
品级为 AA，评级预测为褂讪，本期债券信用品级为 AA。
本次刊行的可转债不提供担保。
本次可调整公司债券的债券受托惩处东说念主为国泰君安证券股份有限公司。
（1）本次可转债债券捏有东说念主的权力
①依照法律、行政法例等关联规定及债券捏有东说念主会议国法参与或交付代理
东说念主参与债券捏有东说念主会议并欺诈表决权；
②字据《可转债召募讲明书》商定的条件将所捏有的可转债转为公司股
份；
③字据《可转债召募讲明书》商定的条件欺诈回售权；
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④依照法律、行政法例及公司规定的规定转让、赠与或质押其所捏有的可
转债；
⑤依照法律、公司规定的规定赢得联系信息；
⑥按《可转债召募讲明书》商定的期限和格式要求公司偿付可转债本息；
⑦法律、行政法例及公司规定所赋予的其动作公司债权东说念主的其他权力。
（2）本次可转债债券捏有东说念主的义务
①恪守公司刊行可转债条件的关联规定；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③恪守债券捏有东说念主会议酿成的有用决议；
④除法律、法例规定及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司提
前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司规定规定应当由本次可转债债券捏有东说念主承担的其
他义务。
（3）召集债券捏有东说念主会议的情形
在本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当召集债券捏有东说念主会
议：
①公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；
②公司未能按期支付本次可转债本息；
③公司减资（因股权激发和功绩承诺导致股份回购的减资以外）、团结、
分立、被接纳、破产、破除八成央求破产；
④担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生首要不利变化；
⑤拟蜕变本次可调整公司债券捏有东说念主会议国法；
⑥拟解聘、变更债券受托惩处东说念主或债券受托惩处公约的主要内容；
⑦发生其他对债券捏有东说念主权益有首要本色影响的事项；
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⑧字据法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及债券捏有东说念主会议
国法的规定，应当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券捏有东说念主会议：
①公司董事会提议；
②受托惩处东说念主提议；
③单独或推测捏有本次可转债未偿还债券面值总和10%以上的债券捏有东说念主
书面提议；
④法律、行政法例、中国证监会规定的其他机构或东说念主士。
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第二节 债券受托惩处东说念主履行职责情况
国泰君安动作福斯特公开刊行可调整公司债券的债券受托惩处东说念主，严格按
照《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》《召募讲明书》及《债券受托惩处协
议》等规定和商定履行送还券受托惩处东说念主的各项职责。存续期内，国泰君安对
公司及本次债券情况进行捏续追踪和监督，密切善良公司的筹谋情况、财务情
况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，股票配监督公司召募资金的汲取、
存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券捏有东说念主利益。国泰君安采选的核查
措檀越要包括：
的银行对账单等贵府并核查召募资金的使用情况是否与召募讲明书商定一致；
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第三节 刊行东说念主年度筹谋情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
中语称呼 杭州福斯特应用材料股份有限公司
英文称呼 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO.， LTD.
股票上市地 上海证券来回所
股票简称 福斯特
股票代码 603806
股本 1，864，165，180元（2024年5月30日）
法定代表东说念主 林建华
董事会布告 章樱
注册地址 浙江省杭州市临安区锦北街说念福斯特街8号
邮政编码 311300
太阳能电板胶膜、太阳能电板背板、感光干膜、挠性覆铜板、有机硅
材料、热熔胶膜（热熔胶）、热熔网膜（双面胶）、服装辅料（衬
布）的分娩；太阳能电板组件、电板片、多晶硅、高分子材料、化工
筹谋范围
原料及产物（除危化品及易制毒品）、机械开发及配件的销售；新材
料、新动力、新开发的工夫开发，光伏开发和漫衍式发电系统的安
装，实业投资，筹谋相差口业务。
互联网网址 www.firstpvm.com
电子信箱 fst-zqb@firstpvm.com
谈判电话 0571-61076968
谈判传真 0571-63816860
二、刊行东说念主 2023 年度筹谋情况及财务景况
包摄于母公司扫数者的净利润 185，016.19 万元，同比增多 17.20%。2023 年末，
公司总财富 2，183，641.63 万元，较期初增多 8.13%，包摄于母公司扫数者权益
公司主要财务数据和财务筹划情况如下：
单元：万元
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可调整公司债券受托惩工作务讲述
名堂 同比增减（%）
总财富 2，183，641.63 2，019，469.30 8.13
包摄于上市公司鼓吹的净财富 1，559，010.96 1，398，096.19 11.51
营业收入 2，258，852.67 1，887，749.51 19.66
包摄于上市公司鼓吹净利润 185，016.19 157，856.96 17.20
扣非后包摄于上市公司鼓吹的净利润 171，329.43 144，409.13 18.64
筹谋行为产生的现款流量净额 -2，608.37 2，603.87 -200.17
基本每股收益（元/股） 0.99 0.85 16.47
稀释每股收益（元/股） 1.00 0.85 17.65
加权平均净财富收益率（%） 12.52 12.33 增多0.19个百分点
扣除十分常性损益后的加权平均净财富
收益率（%）
注：2023 年期间，由于公司实施 2022 年年度权益分配，以成本公积金向合座鼓吹每股转
增 0.40 股，使上表中 2022 年度每股收益金额较 2022 年度讲述线路金额进行了相应调整。
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第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可调整公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不
卓越 30.30 亿元可转债。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3，030 万张 A 股可调整公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总和为东说念主民币 3，030，000，000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6，170，283.02 元，履行召募资金净额为东说念主民
币 3，023，829，716.98 元，天健管帐师事务所（迥殊庸碌合股）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验[2022]648 号《考据讲述》。
二、本次可调整公司债券召募资金履行使用情况
限定 2023 年 12 月 31 日，公司“福 22 转债”召募资金存放情况如下：
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
中国修复银行临安支行 33050161732700002057 325，697，601.90
中国农业银行临安支行 19055101040030439 127，950，295.50
中国农业银行临安支行 19055101040030421 430，542，209.58
福斯特召募资金
兴业银行临安支行 358530100100425606 1，225，837.12
专户
上海浦东发展银行临安支行 95080078801400004443 1，885，834.07
中国银行临安支行 353282046725 464，279.76
中国工商银行临安支行 1202085129999951839 -
上海浦东发展银行临安支行 95080078801900004445 249，833.17
福斯特电子材料
中国农业银行临安支行 19055101040030496 9，511.48
召募资金专户
中国农业银行临安支行 19055101040030488 1，600，347.63
中国农业银行江门新会支行 广东福斯特召募
[注 1] 资金专户
中国农业银行江门新会第二
支行 原广东福斯特募
中国农业银行江门新会第二 集资金专户[注 2]
支行
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中国修复银行新会支行 44050167664600000768 90，732.70 广东福斯特光伏
公司召募资金专
中国修复银行新会支行 44050167664600000769 - 户
嘉兴福斯特召募
中国农业银行嘉兴秀洲支行 19320401040019229 456，146.41
资金专户
滁州福斯特召募
中信银行滁州分行营业部 8112301011700885418 556，449.21
资金专户
越南工商股份制贸易银行—
—黎真分行 福斯特越南公司
越南工商股份制贸易银行— 召募资金专户
—黎真分行
推测 940，050，104.07 -
注 1：因银行网点调整，44381401040010125 号账户移动至中国农业银行江门新会支行。
注 2：鉴于原募投名堂“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂名堂”暂停修复并不再使用召募资
金及“3.44MWp 屋顶漫衍式光伏发电名堂”变更实檀越体并变更名堂实施的具体地块，因
此为步调召募资金账户的惩处，2023 年 11 月，公司将中国农业银行股份有限公司江门新
会第二支行 44381401040010133 和 44381401040010117 的召募资金专户进行销户。
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“福 22 转债”召募资金使用情况对照表
金额单元：东说念主民币万元
召募资金总和 302，382.98 今年度插足召募资金总和 43，019.12
变更用途的召募资金总和 120，500.00
已累计插足召募资金总和 132，843.39
变更用途的召募资金总和比例 39.85%
是否已变 限如期末 限如期末累计 名堂达到
今年度 限如期末 限如期末插足 名堂可行性
承诺投资 更名堂 召募资金承 调整后 承诺插足 插足金额与承诺 预定可使 今年度实 是否达到
插足金额 累计插足金额 进程（%） 是否发生重
名堂 （含部分 诺投资总和 投资总和 金额 插足金额的差额 用状态日 现的效益 量度效益
[注 1] (2) (4)＝(2)/(1) 大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期
年产 2.5 亿普通
米高效电板封装 未作念分期
否 44，600.00 44，600.00 14，687.14 17，868.52 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 见下表讲明
胶膜名堂（杭 承诺
州）
年产 1 亿普通米
未作念分期
（高分辨率）感 否 19，000.00 19，000.00 6，974.00 9，311.60 不适用 不适用 2024 年 未完工 不适用 否
承诺
光干膜名堂
年产 500 万普通
未作念分期
米挠性覆铜板 否 29，000.00 29，000.00 3，847.31 5，152.61 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 见下表讲明
承诺
（材料）名堂
年产 2.1 亿普通 未作念分期
是 30，000.00 30，000.00 3，470.76 3，470.76 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
米感光干膜名堂 承诺
年产 2.5 亿普通
未作念分期
米光伏胶膜名堂 是 50，000.00 50，000.00 4，313.88 4，313.88 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
承诺
（江门）
未作念分期
顶漫衍式光伏发 是 1，500.00 1，500.00 - - 不适用 不适用 2026 年 未完工 不适用 否
承诺
电名堂
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未作念分期 2023 年 10
漫衍式光伏发电 否 1，500.00 1，500.00 1，309.37 1，309.37 不适用 不适用[注 2] 不适用 不适用 否
承诺 月
名堂
否 5，400.00 5，400.00 1，744.42 1，744.42 不适用 不适用 2025 年 未完工 不适用 否
伏发电名堂 承诺
越南年产 2.5 亿
未作念分期
平米高效电板封 是 39，000.00 39，000.00 6，672.24 6，672.24 不适用 不适用 2024 年 未完工 不适用 否
承诺
装胶膜名堂
未作念分期
补充流动性资金 否 83，000.00 83，000.00 - 83，000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺
推测 － 303，000.00 303，000.00 － 43，019.12 132，843.39 － － － － － －
未达到筹谋进程原因（分具体名堂） 已完工名堂和未调整名堂按筹谋进行；拟调整名堂见下表讲明
基于光伏胶膜海表里产能扩展要紧度不同以及挠性覆铜板业务开展的履行情况，公司对部分募投名堂延期如下：
名堂可行性发生首要变化的情况讲明 杭州年产 2.5 亿普通米高效电板封装胶膜名堂，原筹谋于 2024 年投产，该名堂筹谋延期至 2025 年 12 月投产；年
产 500 万普通米挠性覆铜板（材料）名堂原筹谋于 2024 年投产，该名堂筹谋延期至 2025 年 12 月投产
召募资金投资名堂先期插足及置换情况 无
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 限定 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金 76，790.00 万元用于临时补充流动资金
对闲置召募金进行现款惩处，投资关联产物的情况 无
用超募资金恒久补充流动资金或归赵银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及酿成原因 无
召募资金其他使用情况 无
注 1：因募投名堂变更，原募投名堂“年产 4.2 亿普通米感光干膜名堂”缩减领域并变更名堂实施的具体地块，原“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂名堂”暂停修复并不再使用募
集资金。公司与江门市新会区工业园区惩处委员会、江门市新会区地盘整理储备中心坚毅了《地盘有偿收回抵偿公约书》，协商笃信地盘使用权收回抵偿用度共计 12，342.01 万
元，本期收回 8，000.00 万元，剩余 4，342.01 万元于 2024 年 1 月收回；“年产 6.145 万吨合成树脂及助剂名堂”除购买地盘外其他用度累计插足 67.96 万元，本期公司以自有资金
归赵至召募资金 67.96 万元；“年产 4.2 亿普通米感光干膜名堂”除购买地盘外其他用度本期插足 169.13 万元，累计插足 335.74 万元，限定 2023 年 12 月 31 日尚未以自有资金归
还至召募资金，已于 2024 年 1 月 23 日以自有资金归赵至召募资金 335.74 万元。
注 2：3555KWP 屋顶漫衍式光伏发电名堂已于 2023 年 10 月结项，限如期末累计插足金额不包括募投名堂应付未付金额 109.50 万元。
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第五节 本次债券担保情面况
字据 2022 年 11 月 22 日“福 22 转债”刊行时奏效的《上市公司证券刊行
惩处看法》第二十条规定：“公开刊行可调整公司债券，应当提供担保，但最近
一期末经审计的净财富不低于东说念主民币十五亿元的公司以外”。由于刊行东说念主最近一
期末（2021 年末）经审计包摄于母公司鼓吹的净财富为 121.76 亿元，得当不设
担保的条件，因此“福 22 转债”未设担保。
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第六节 刊行东说念主偿债保险措施情况
本次可转债不提供担保。2023 年度，刊行东说念主履行的主要偿债保险措施如
下：
“福 22 转债”配置债券捏有东说念主会议，制定捏有东说念主会议国法，明确商定送还券捏
有东说念主通过债券捏有东说念主会议欺诈权力的范围、步协调其他枢纽事项，为保险本次
债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
集资金惩处的关联轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次可转债召募资金
的汲取、存储、划转与本息偿付，账户实行专户惩处、专款专用。
受托惩处东说念主，通过捏续善良刊行东说念主资信情况、查阅公司三会贵府和公开线路的
如期讲述、获取刊行东说念主召募资金专项账户对账单等贵府并核查召募资金的使用
情况等格式履行受托惩处职责，爱戴债券捏有东说念主权益。
信息线路原则，按《受托惩处公约》及中国证监会的联系规定进行首要事项信
息线路，使刊行东说念主偿债才智、召募资金使用等情况受到债券捏有东说念主、债券受托
惩处东说念主和鼓吹的监督，驻守偿债风险。
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第七节 债券捏有东说念主会议召开情况
名堂实檀越体股权变更而召开“福 22 转债”2023 年第一次债券捏有东说念主大会，
会议审议通过了《对于公司部分募投名堂实檀越体股权变更的议案》和《对于
公司部分募投名堂变更的议案》。具体情况参见公司线路的《杭州福斯特应用材
料股份有限公司“福 22 转债”2023 年第一次债券捏有东说念主大会决议公告》（公告
编号：2023-081）。
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第八节 刊行东说念主偿债意愿和才智情况
字据本次可转债的刊行条件，刊行东说念主本次刊行的可转债聘用每年付息一次
的付息格式，计息肇始日为 2022 年 11 月 22 日。限定本讲述出具日，刊行东说念主已
支付 1 期利息，未出现蔓延支付利息的情况，未出现兑付兑息误期的情况。
刊行东说念主偿付可调整公司债券本息的资金主要开头于筹谋行为所产生的收
益。刊行东说念主筹谋情况追究，2022、2023 年度，刊行东说念主好意思满营业收入分裂为
了有用保险，不存在兑付风险。
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第九节 本次债券付息情况
“福 22 转债”网上刊行日期为 2022 年 11 月 22 日，首个计息期间为 2022
年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日，首个兑息日为 2023 年 11 月 22 日，票面利
率为 0.20%，即每 10 张债券（面值 1，000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。这次
付息是“福 22 转债”第一年付息，未出现蔓延支付利息的情况。具体内容详见
刊行东说念主线路的《杭州福斯特应用材料股份有限公司对于“福 22 转债”2023 年
付息的公告》（公告编号：2023-102）。
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第十节 本次债券的追踪评级情况
料股份有限公司公开刊行可调整公司债券 2024 年追踪评级讲述》，看守公司主
体信用品级为 AA，看守评级预测为褂讪，看守“福 22 转债”的信用品级为
AA。
在本次可调整公司债券存续期内，聚拢资信评估股份有限公司将每年至少
进行一次追踪评级。
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第十一节 债券捏有东说念主权益有首要影响的其他事项
一、是否发生债券受托惩处公约第 3.4 条商定的对债券捏有东说念主权益
有首要影响的事项
字据刊行东说念主（动作甲方）与国泰君安（动作乙方）签署的《债券受托惩处
公约》第 3.4 条规定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面文牍乙方，
并字据乙方要求捏续书面文牍县件发达和成果：
（一）甲方称呼变更、股权结构或分娩筹谋景况发生首要变化；
（二）甲方变更财务讲述审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行
职责；
（五）甲方控股鼓吹八成履行戒指东说念主变更；
（六）甲方发生首要财富典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
首要投资行为或首要财富重组；
（七）甲方发生卓越上年末净财富百分之十的首要亏本；
（八）甲方毁掉债权八成财产卓越上年末净财富的百分之十；
（九）甲方股权、筹谋权波及被交付惩处；
（十）甲方丧失对枢纽子公司的履行戒指权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，八成本次债券担保情况发生变
更；
（十二）甲方滚动债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务卓越上年末净财富百分之十，八成新增借
款、对外提供担保卓越上年末净财富的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
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（十五）甲方涉嫌犯警违纪被有权机关打听，受到刑事处罚、首要行政处
罚或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务关联的刑事背负，八成存在严重
失信行为；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股鼓吹、履行戒指东说念主、董事、监事、高等管
理东说念主员涉嫌犯警违纪被有权机关打听、采选强制措施，八成存在严重失信行
为；
（十七）甲方波及首要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债才智的财富被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、团结、分立、破除及央求破产的决
定，八成被托管、照章进入破产步调、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要讲明的阛阓传说；
（二十一）甲方未按照关联规定与召募讲明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违抗召募讲明书承诺且对债券捏有东说念主权益有首要影响；
（二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当线路事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券捏有东说念主会议国法；
（二十六）甲方拟变更债券受托惩处东说念主或受托惩处公约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债才智或债券捏有东说念主权益的事项；
（二十八）法律、法例、国法要求的其他事项。
就上述事件文牍乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向
乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应答措施。触发
信息线路义务的，甲方应按照关联规定实时线路上述事项及后续发达。
已线路的首要事项出现首要发达八成变化的，甲方应当在两个来回日内披
露后续发达、变化情况偏激影响。
甲方的控股鼓吹八成履行戒指东说念主对首要事项的发生、发达产生较大影响
的，甲方浮现后应当实时书面文牍乙方，并互助乙方履行相应职责。”
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目实檀越体股权进行变更。刊行东说念主于 2023 年 8 月召开了第五届董事会第二十六
次会议，2023 年 9 月召开了 2023 年第二次临时鼓吹大会和 2023 年第一次债券
捏有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投名堂变更的议案》，应允将“年产
目”、减少召募资金插足并变更名堂实施的具体地块；“年产 6.145 万吨合成树
脂及助剂名堂”暂停修复并不再使用召募资金；“3.44MWp 屋顶漫衍式光伏发
电名堂”变更实檀越体并变更名堂实施的具体地块。变更所相应减少的原筹谋
用于上述名堂的召募资金，将用于公司在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高
效电板封装胶膜名堂”和越南海防工业园区的“越南年产 2.5 亿平米高效电板
封装胶膜名堂”。同期，关联会议审议通过了《对于公司部分募投名堂实檀越体
股权变更的议案》，应允募投名堂实檀越体中的杭州福斯特电子材料有限公司、
广东福斯特新材料有限公司由刊行东说念主的全资子公司变为控股子公司。因此，相
关事项依然履行了相应的审议步调。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《债券受托惩处公约》第 3.4 条
列明的首要事项且对债券捏有东说念主权益有首要影响或影响本次债券本息安全的情
形。
二、转股价钱调整
限定本受托惩工作务讲述签署日，“福 22 转债”的启动转股价钱为 65.07
元/股，最新转股价钱为 46.37 元/股，转股价钱调整情况如下：
决议，“福 22 转债”的转股价钱由 65.07 元/股调整为 46.37 元/股。具体内容详
见公司 2023 年 5 月 22 日于上海证券来回所网站线路的《杭州福斯特应用材料
股份有限公司对于“福 22 转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-
此外，公司因实施 2023 年度权益分配，“福 22 转债”自权益分配实施公告
前一来回日（2024 年 6 月 17 日）至权益分配股权登记日（2024 年 6 月 21 日）
之间罢手转股，自 2024 年 6 月 24 日起归附转股。归附转股后，转股价钱由
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可调整公司债券受托惩工作务讲述
来回所网站线路的《杭州福斯特应用材料股份有限公司对于“福 22 转债”转股
价钱调整的公告》（公告编号：2024-048）。
（以下无正文）
