神通科技: 浙商证券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券受托料理事务论说（2023年度）
浙商证券股份有限公司
对于
神通科技集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调遣公司债券受托料理
事务论说
（2023 年度）
债券代码 债券简称
债券受托料理东谈主
（注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号）
二〇二四年六月
贫寒声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“受托料理东谈主”）凭证《中
华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与走动料理主见》《公司债券受托料理
东谈主执业步履准则》等法律法则、自律法则等表率性文献要求，以及受托料理的神
通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”“刊行东谈主”或“公司”）存续
期可调遣公司债券召募诠释书、受托料理合同等债券刊行信息败露文献商定要
求进行编制。
浙商证券编制本论说的内容及信息均来源于刊行东谈主对外公布的《神通科技
集团股份有限公司 2023 年年度论说》及相干公开信息败露文献、第三方中介机
构出具的专科意见以及刊行东谈主向浙商证券提供的其他材料。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者顶住相
关事宜作出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为浙商证券所作的
承诺或声明。
第一章 公司债券简略
一、公司债券基本情况
债券全称 神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券
债券简称 神通转债
经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于
同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
批准文献和规模
券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）文核准，神通科技获准
向不特定对象刊行不跳动 5.77 亿元可调遣公司债券
债券期限 6年
刊行规模 57，700.00 万元
债券余额 57，700.00 万元
票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年
债券利率
起息日 2023 年 7 月 25 日
本次刊行的可调遣公司债券承袭每年付息一次的付息方式，计息
肇端日为可调遣公司债券刊行首日。每年的付息日为本次刊行的
付息日 可调遣公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假
日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺缓时代不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度
本金兑付日 2029 年 7 月 25 日
本次刊行的可转债承袭每年付息一次的付息方式，到期送还本金
还本付息方式
并支付终末一年利息
含权条件 无
原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励打消优先配
刊行方式及刊行对象 售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购
金额不及 57，700.00 万元的部分由主承销商包销
担保方式 股份质押担保
启动转股价钱：11.60 元/股
转股价钱
现时转股价钱：11.52 元/股
主承销商 浙商证券股份有限公司
分销商 无
受托料理东谈主 浙商证券股份有限公司
召募资金用途 光学镜片坐褥基地建立式样
二、债券信用评级情况
（一）刊行时信用评级情况
神通科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券信用评级论说》，凭证评级
收尾，评定刊行主体信用等第为 AA-，评级筹商为厚实；本次可转债债项信用
等第为 AA-。
（二）债券追踪评级情况
凭证中诚信国外信用评级有限背负公司于 2023 年 8 月 31 日出具的《神通
科技集团股份有限公司 2023 年度追踪评级论说》，公司主体信用等第为 AA-，
评级筹商为厚实；保管“神通转债”的债项信用等第为 AA-。
凭证中诚信国外信用评级有限背负公司于 2024 年 5 月 29 日出具的《神通
科技集团股份有限公司 2024 年度追踪评级论说》，本次追踪保管主体及债项上
次评级论断，公司主体信用等第为 AA-，评级筹商为厚实；保管“神通转债”
的债项信用等第为 AA-。
第二章 受托料理东谈主履行职责情况
一、受托料理合同的缔结情况
“受托料理东谈主”）缔结《神通科技集团股份有限公司公开刊行可调遣公司债券
之受托料理合同》，遴聘浙商证券担任本次债券的债券受托料理东谈主，对“神通
转债”可调遣公司债券的受托料理事项等进行了商定。
二、信息败露核查情况
浙商证券行为债券受托料理东谈主，2023 年内按照债券受托料理合同及召募
诠释书的商定履行清偿券的受托料理职责，建立了对刊行东谈主的按期追踪机制，
并监督了刊行东谈主对公司债券召募诠释书所约界说务的实施情况。
份有限公司 2023 年年度论说》，刊行东谈主董事、监事和高档料理东谈主员已对上述
按期论说签署书面说明意见，签署书面说明意见的董事、监事和高档料理东谈主员
与刊行东谈主按期论说批准报出日的董事、监事和高档料理东谈主员一致。刊行东谈主及全
体董事、监事、高档料理东谈主员保证按期论说内容的实在、准确、完满，不存在
诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担相应的法律背负。同期，刊行东谈主积
极配合受托料理东谈主对按期论说的核查使命。
事项出具临时受托料理事务论说：
浙商证券于 2023 年 12 月 18 日就刊行东谈主转股价钱疗养事项出具了《浙商
证券股份有限公司对于神通科技集团股份有限公司“神通转债”转股价钱疗养
的临时受托料理事务论说》并在上海证券走动所指定的信息败露渠谈公告。
三、召募资金核查情况
浙商证券行为“神通转债”的债券受托料理东谈主，对上述债券的召募资金使
用情况进行了核查，召募资金具体使用情况详见今年度受托料理事务论说之
“第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况”。
四、风险排查情况
受托料理东谈主凭证走动局势对于公司债券存续期信用风险料理相干法则及公
司里面风险料理要求，对受托料理的刊行东谈主存续期债券进行风险排查，实时监
测、动态疗养，并按相干要求按期向走动局势及监管部门讲述债券风险分类情
况。
五、受托料理东谈主现场核查情况
论说期内，受托料理东谈主就刊行东谈主的规划环境是否发生紧要变化、业务执续
规划情况、可调遣公司债券召募资金使用情况以及公司征信情况等相干情况，
通过现场疏通、查阅文献等状貌进行了必要的现场查验，经查，刊行东谈主的规划
环境未发生紧要不利变化，规划业务厚实，未发生对刊行东谈主偿债材干形成紧要
不利影响的情况。
六、债券执有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第三章 刊行东谈主的规划与财务状态
一、刊行东谈主基本情况
（一）刊行东谈主基本信息
华文称呼： 神通科技集团股份有限公司
英文称呼： SHENTONGTECHNOLOGYGROUPCO.，LTD
法定代表东谈主： 方立锋
注册本钱： 425，500，477 元（齐全 2024 年 6 月 17 日）
实缴本钱： 425，500，477 元（齐全 2024 年 6 月 17 日）
成立日历： 2005 年 3 月 4 日（2018 年 10 月 26 日举座变更为股份公司）
注册地址： 浙江省余姚市兰江街谈谭家岭西路 788 号
办公地址： 浙江省余姚市兰江街谈谭家岭西路 788 号
邮政编码： 315400
信息败露事务崇拜东谈主 吴超 财务崇拜东谈主、董事会文书
财务崇拜东谈主： 吴超 财务崇拜东谈主、董事会文书
公司电话： 0574-62590629
公司传真： 0574-62590628
所属行业： 制造业-汽车零部件制造
一般式样：模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部
件及配件制造；塑料成品制造；塑料成品销售；金属切削加工
干事；汽车零配件零卖；光电子器件制造；光电子器件销售；
规划范围： 电子元器件制造；电子元器件零卖；其他电子器件制造；电子
居品销售；泄露器件制造；泄露器件销售；智能车载开拓制
造；智能车载开拓销售；货色相差口；工夫相差口(除照章须经
批准的式样外，凭营业派司照章自主开展规划举止)
（二）刊行东谈主主营业务
公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、坐褥和销售，主要居品包
括汽车能源系统零部件、饰件系统零部件和模具类居品等。其中，能源系统零
部件包括进气系统、润滑系统、正时系统等居品，饰件系统零部件包括门护板
类、神态板类、车身饰件等居品。
公司深耕汽车零部件行业，领有繁密恒久厚实配合的整车厂客户。公司较
早从事汽车非金属零部件业务，并积极适应汽车及零部件行业节能减排、轻量
化发展趋势，通过与主机厂协同开发和试样，执续推动汽车零部件“以塑代
钢”、“以塑代铝”等的造就和本质，先后在商场上推出进气歧管、油底壳、
集油缓冲器等塑化立异居品，并于2016年在商场上推出“以塑代玻璃”的PC车
窗。
凭借执续的研发参加、厚实的居品性量和优质的售后干事，公司除供货给
上汽通用、一汽-各人、上汽通用五菱、日产、良马、北京当代、上汽各人、吉
利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等闻明整车厂及延锋
汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国表里闻明汽车零部件企业外，也执续开
拓新能源汽车领域，链接获取蔚来汽车、A客户等闻明新能源汽车客户的认同
并批量供货，告捷进入了理念念汽车、东风岚图、丰田、stellantis、小鹏等配套供
应商体系。
二、刊行东谈主 2023 年度规划情况
公司鼓励的净利润 5，477.42 万元，较上年高涨 21.59%。
公司主营业务收入变动情况如下：
单元：万元
式样 2023 年度 2022 年度 变动比例 变动比例跳动 30%的，诠释原因
能源系统零部件 38，083.23 39，310.56 -3.12%
饰件系统零部件 99，721.79 90，568.97 10.11%
模具类 22，574.92 9，761.13 131.27% 商品模具验收数目加多，导致模
具类居品当期说明收入加多
其他 853.35 1，530.71 -44.25%
共计 161，233.28 141，171.37 14.21%
总体来看，刊行东谈主 2023 年度营业收入较 2022 年度有所增长，规划业务较
为慎重。
三、刊行东谈主 2023 年度财务状态
（一）统一钞票欠债表主要数据
单元：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
式样称呼 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况诠释
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系本期刊行可调遣
货币资金 1，082，646，732.37 35.74 274，305，907.11 12.37 294.69 公司债券召募资金到账
所致
走动性金融资 主要系期末购买的快乐
产 居品余额减少所致
主要系本期应收单子贴
应收单子 93，034，523.60 3.07 185，263，541.81 8.36 -49.78
现加多所致
主要系本期信用期内确
应收账款 536，073，565.91 17.69 346，971，880.39 15.65 54.50
认的收入加多所致
主要系本期预支模具款
预支款项 20，367，687.05 0.67 33，309，028.09 1.50 -38.85
减少所致
主要系本期职工备用金
其他应收款 1，993，959.86 0.07 3，097，871.57 0.14 -35.63
余额减少所致
主要系本期在制模具库
存货 232，860，323.07 7.69 348，257，466.36 15.71 -33.14
存减少所致
主要系本期柳州仁通部
执有待售钞票 583，019.80 0.02 0.00 0.00 100.00
分开拓执有待售所致
主要系本期沈阳神通增
其他流动钞票 4，930，691.41 0.16 13，821，814.27 0.62 -64.33
值税留底部分退税所致
主要系郭相桥三期厂房
在建工程 39，219，622.66 1.29 61，022，601.38 2.75 -35.73
结转至固定钞票所致
主要系本期加多上海鸣
使用权钞票 19，910，832.43 0.66 4，832，705.43 0.22 312.00
羿厂房租借所致
主要系本期待摊居品模
恒久待摊用度 104，040，682.76 3.43 70，288，180.20 3.17 48.02
具及装修工程加多所致
递延所得税资 主要系本期与递延所得
产 税欠债对消加多所致
其他非流动资 主要系明源光电地盘款
产 转无形钞票所致
主要系本期补充流动资
短期借款 100，322，股票投资404.41 3.31 59，045，069.44 2.66 69.91
金借款加多所致
主要系本期使用承兑汇
应付单子 285，715，563.35 9.43 199，870，432.91 9.02 42.95
票付款加多所致
主要系本期应交升值税
应交税费 20，591，035.36 0.68 11，888，381.29 0.54 73.20
加多所致
一年内到期的 主要系本期加多上海鸣
非流动欠债 羿厂房租借所致
主要系本期刊行可调遣
应付债券 522，744，434.18 17.25 0.00 0.00 100.00
公司债券所致
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
式样称呼 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况诠释
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要系本期加多上海鸣
租借欠债 13，774，197.03 0.45 1，655，701.45 0.07 731.93
羿厂房租借所致
（二）统一利润表主要数据
单元：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1，637，932，563.69 1，428，836，825.77 14.63
营业成本 1，319，967，749.05 1，149，961，851.03 14.78
销售用度 27，715，476.98 23，514，669.38 17.86
料理用度 111，004，579.33 108，721，234.25 2.10
财务用度 -476，407.42 -5，518，987.38 91.37
研发用度 80，607，397.52 83，373，973.17 -3.32
财务用度变动原因诠释：主要系本期刊行可调遣公司债券利息用度加多所
致。
（三）统一现款流量表主要数据
单元：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
规划举止产生的现款流量净额 374，544，118.02 129，306，854.02 189.66
投资举止产生的现款流量净额 -251，215，243.51 -232，979，240.87 -7.83
筹资举止产生的现款流量净额 592，126，815.83 44，734，682.54 1，223.64
规划举止产生的现款流量净额变动原因诠释：主要系本期销售商品、提供
劳务收到的现款加多所致。
筹资举止产生的现款流量净额变动原因诠释：主要系本期收到刊行可调遣
公司债券的召募资金所致。
四、刊行东谈主授信情况
齐全 2023 年 3 月末，公司共获取银行授信额度 6.45 亿元，其中尚未使用额
度为 4.18 亿元。齐全 2024 年 3 月末，公司共获取各银行详尽授信额度 6.90 亿
元，其中尚未使用额度为 3.19 亿元。
第四章 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况
一、债券召募资金基本情况
（一）召募资金监管合同缔结情况及专户诞生情况
公司、浙商证券鉴别与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波余姚农
村营业银行股份有限公司肖东支行缔结了《召募资金专户存储三方监管协
议》，公司、子公司湖北明源光电有限公司（以下简称“子公司”、“湖北明
源”）、浙商证券与中国农业银行股份有限公司余姚分行缔结了《召募资金专
户存储四方监管合同》，并按合同商定诞生了本期债券的召募资金监管专户。
（二）召募诠释书商定的用途及使用规划
本次刊行可转债拟召募资金不跳动 57，700.00 万元（含本数），扣除刊行费
用后的净额用于以下式样：
序号 式样称呼 投资总数 拟使用召募资金
若是本次实质召募资金净额少于拟参加召募资金额，不及部分公司将通过
自筹资金处置。召募资金到位之前，公司将凭证式样程度的实质情况以自筹资
金先行参加，并在召募资金到位后赐与置换。
在上述召募资金投资项方针范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可凭证
项方针程度、资金需求等实质情况，对相应召募资金投资项方针具体金额进行
稳妥疗养。
（三）论说期内是否发生用途变更或使用规划疗养
齐全 2023 年 12 月 31 日，本期可调遣公司债券召募资金按照召募诠释书的
商定使用，论说期内未发生用途变更。
二、债券召募资金实质使用情况、专项账户运作情况及信息披
露情况
本期可调遣公司债券召募资金规模为5.77亿元，公司本次可转债召募资金
齐全2023年12月31日的使用情况和结余情况如下：
明细 金额（元）
收到的召募资金金额（注） 571，811，320.75
减：今年度使用召募资金 684，000.00
减：支付刊行用度 603，773.58
加：进款利息收入扣除支付的银行手续费 4，308，137.81
注：召募资金金额已扣承销保荐用度东谈主民币5，188，679.25元。
公司专项账户运作一样。召募资金使用情况与刊行东谈主按期论说败露内容一
致。
三、对刊行东谈主论说期内召募资金使用及专项账户运作的核查情况
（一）论说期内是否发生召募资金使用或专项账户运作不表率的情况
论说期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不表率或专项账户运作不表率的情
况。
（二）对前述问题的相应整改设施
论说期内，刊行东谈主未发生召募资金使用不表率或专项账户运作不表率的情
况。
第五章 表里部增信机制、偿债保险设施的有用性分析
一、表里部增信机制情况
（一）外部增信机制情况
本次可调遣公司债券承袭股份质押的担保方式，出质东谈主宁波神通投资有限
公司（简称“神通投资”）将其正当领有的神通科技未被质押的股份行为质押
钞票进行质押担保。质权东谈主的代理东谈主及债券受托料理东谈主为浙商证券。
齐全 2023 年 12 月 31 日，出质东谈主神通投天禀押股份为 7，000 万股，质押股
票市值约为 8.27 亿元，障翳本次可转债余额的 143.28%，稳妥召募诠释书和质
押合同商定的相干比例。
（二）里面增信机制情况
本期可调遣公司债券偿债保险设施包括诞生偿债专户，用于兑息、兑付资
金的归集和料理；零散部门崇拜偿付使命；制定债券执有东谈主会议法则；引入债
券受托料理东谈主轨制；严格的信息败露；制定并严格实施资金料理规划。
（三）增信机制及偿债保险设施论说期内是否发生紧要变化
论说期内，本期可调遣公司债券的增信机制及偿债保险设施未发生紧要变
化。
二、增信机制及偿债保险设施的有用性分析
论说期内，外部担保险翳比例较高，具有邃密的担保代偿材干。里面增信
机制运行邃密，严格按照偿债保险设施实施。
综上，论说期内增信机制及偿债保险设施实施有用。
第六章 债券本息偿付情况以及刊行东谈主偿债保险设施的实施情况
一、债券本息偿付情况
凭证本期债券条件的法则，“神通转债”承袭每年付息一次的付息方式，
计息肇端日为可转债刊行首日（2023 年 7 月 25 日）。每年的付息日为本次刊行
的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延
至下一个走动日，顺缓时代不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
齐全本受托料表面说出具日，本期可转债尚未到首个付息日（2024 年 7 月
二、偿债保险设施的实施情况
本期可调遣公司债券偿债保险设施包括诞生偿债专户，用于兑息、兑付资
金的归集和料理；零散部门崇拜偿付使命；制定债券执有东谈主会议法则；引入债
券受托料理东谈主轨制；严格的信息败露；制定并严格实施资金料理规划。
今年度内， 上述偿债保险设施一样实施情况。
第七章 刊行东谈主在召募诠释书中商定的其他义务的实施情况
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 实时履
承诺 承诺 有履 承诺 实时
承诺方 承诺内容 诠释未完 行应说
类型 时候 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步规划
月内，本单元不存在减执公司股
票的情形。
宁波神通 六个月内本单元存在减执公司股
投资有限 票的情形，本单元承诺将不参与
公司、宁 本次可转债刊行认购，亦不会委
波必恒创 托其他主体参与本次可转债刊行 承诺
业投资合 认购。 出具
伙企业 3、若在本次可转债刊行首日前 日至
（有限合 六个月内本单元不存在减执公司 本次
其他 伙）、香 股票的情形，本单元将凭证商场 是 可转 是 不适用 不适用
年
港昱立实 情况决定是否参与本次可转债发 债认
业有限公 行认购。若认购告捷，本单元承 购后
司、宁波 诺将严格慑服短线走动的相干规 六个
神通仁华 定，即自本次可转债刊行首日起 月
投资结伴 至本次可转债刊行完成后六个月
企业（有 内不减执公司股票及本次刊行的
限结伴） 可转债。
减执，由此所得收益归公司所
有，本单元将照章承担由此产生
的法律背负。
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 实时履
承诺 承诺 有履 承诺 实时
承诺方 承诺内容 诠释未完 行应说
类型 时候 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步规划
月内，本东谈主不存在减执公司股票
的情形。齐全本承诺函出具之
日，本东谈主也不存在减执公司股票
的规划或安排。
六个月内本东谈主存在减执公司股票
的情形，亿优配本东谈主承诺将不参与本次
可转债刊行认购，亦不会托福其
他主体参与本次可转债刊行认
方立锋、 承诺
购。
朱春亚、 出具
王欢、方 日至
六个月内本东谈主不存在减执公司股
芳、周宝 本次
票的情形，本东谈主将凭证商场情况 2022
其他 聪、郭成 是 可转 是 不适用 不适用
决定是否参与本次可转债刊行认 年
威、吴锦 债认
购。若认购告捷，本东谈主承诺将严
利、朱雪 购后
格慑服短线走动的相干法则，即
芬、张 六个
自本次可转债刊行首日起至本次
析、吴超 月
可转债刊行完成后六个月内不减
执公司股票及本次刊行的可转
债。
母、子女将严格慑服短线走动的
相干法则。
执，由此所得收益归公司系数，
本东谈主将照章承担由此产生的法律
背负。
本东谈主及本东谈主关系密切的家庭成员
承诺不认购本次可转债，并自觉
孤苦董事 接受本承诺函的驾驭。若本东谈主及
翟栋民、 本东谈主关系密切的家庭成员违背上 2022 不适
其他 否 是 不适用 不适用
沃健、黄 述承诺的，照章承担由此产生的 年 用
中荣 法律背负。若给刊行东谈主和其他投
资者形成亏欠的，本东谈主将照章承
担补偿背负。
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 实时履
承诺 承诺 有履 承诺 实时
承诺方 承诺内容 诠释未完 行应说
类型 时候 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步规划
动，不侵占公司利益。
主体之一，若违背上述承诺或拒
不履行上述承诺，本公司/本东谈主同
意按照中国证监会和上海证券交
公司控股
易所等证券监管机构制定或发布
鼓励神通
的相干法则、法则，承担相应的
投资、公
法律背负。 2022 恒久
其他 司实质控 否 是 不适用 不适用
制东谈主方立
本次向不特定对象刊行可调遣公
锋、陈小
司债券实施收场前，若证券监管
燕
机构就填补酬谢设施过甚承诺作念
出另行法则或建议其他要求，且
上述承诺不成开心证券监管机构
该等法则时，本公司/本东谈主承诺届
时将按证券监管机构的法则出具
补充承诺。
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 实时履
承诺 承诺 有履 承诺 实时
承诺方 承诺内容 诠释未完 行应说
类型 时候 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步规划
条件向其他单元或者个东谈主运送利
益， 也不承袭其他方式挫伤公司
利益。
步履进行驾驭。
事与本东谈主履行职责无关的投资、
耗尽举止。
委员会制订薪酬轨制时，应与公
司填补酬谢设施的实施情况相挂
钩。
权引发决策，则改日股权引发方
案的行权条件将与公司填补酬谢
设施的实施情况相挂钩。
公司全体
特定对象刊行可调遣公司债券实
董事、高 2022 恒久
其他 施收场前，若中国证监会和上海 否 是 不适用 不适用
级料理东谈主 年 有用
证券走动所等证券监管机构就填
员
补酬谢设施过甚承诺作念出另行规
定或建议其他要求，且上述承诺
不成开心证券监管机构该等法则
时，本东谈主承诺届时将按证券监管
机构的法则出具补充承诺。
的相干填补酬谢设施以及本东谈主对
此作出的任何关系填补酬谢设施
的承诺，若本东谈主违背该等承诺并
给公司或者投资者形成亏欠的，
本东谈主适意照章承担对公司或者投
资者的补偿背负。
主体之一，若违背上述承诺或拒
不履行上述承诺，本东谈主同意按照
证券监管机构制定或发布的相干
法则、法则，对本东谈主作出相干处
罚或采选相干料理设施。
第八章 债券执有东谈主会议的召开情况
有东谈主会议。
第九章 刊行东谈主偿债意愿和材干分析
一、刊行东谈主偿债意愿情况
刊行东谈主最近三年鸠合盈利，2023 年度内规整齐样，财务状态邃密，具有较
高的偿债意愿，将严格按照上述兑付兑息安排履行债券偿付义务。
二、刊行东谈主偿债材干分析
（一）实质驾驭东谈主和控股鼓励情况
刊行东谈主控股鼓励为神通投资，实质驾驭东谈主为方立锋、陈小燕鸳侣。
论说期内，刊行东谈主控股鼓励和实质驾驭东谈主均未发生变更。
（二）主营业务及坐褥规划状态
论说期内，刊行东谈主主营业务及主要财务数据详见本受托料理事务论说“第
三章 刊行东谈主的规划与财务状态”。
最近两年，刊行东谈主主营业务收入较为厚实，债务结构较为合理，具有邃密
的偿债材干。
（三）总体债务规模
齐全 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主有息借款总数 6.23 亿元，上年末有息借款
总数 0.59 亿元，有息借款总数增长较快，主要系 2023 年度刊行可调遣公司债
券所致。
（四）受限钞票情况
单元：元
式样 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
银行承兑汇票保证金、用
货币资金 43，063，442.59 43，063，442.59 质押
于质押的按期存单
应收单子 51，180，661.49 51，180，661.49 质押 单子质押
固定钞票 106，194，393.40 83，226，077.39 典质 典质
无形钞票 100，760，165.07 80，606，424.72 典质 典质
式样 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
共计 301，198，662.55 258，076，606.19
（五）论说期内债券商场融资情况
论说期内，刊行东谈主累计刊行的平直融资用具情况如下：
单元：亿元
债券代 债券 刊行 到期日
起息日 票面利率
码 简称 规模 期
神通 2023- 第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、 2029-
转债 07-25 第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0% 07-24
（六）其他影响刊行东谈主偿债材干的情况
具体详见本受托料理事务论说“第十章可能影响刊行东谈主偿债材干的紧要事
项及受托料理东谈主采选的顶住设施”。
综上，刊行东谈主的具有较高的偿债意愿，偿债材干较强。
第十章 可能影响刊行东谈主偿债材干的紧要事项及受托料理东谈主
采选的顶住设施
一、触及的紧要未决诉讼或仲裁事项（如有）
论说期内，刊行东谈主未触及紧要未决诉讼或仲裁事项。
二、对外担保事项（如有）
齐全 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主无对外担保。
三、论说期内是否存在紧要商场不利传说及负面舆情情况（如
有）
论说期内，刊行东谈主不存在紧要商场不利传说及负面舆情情况。
四、论说期内刊行东谈主发生的紧要事项（如有）
论说期内刊行东谈主发生的紧要事项论说期内，刊行东谈主未发生紧要事项。
五、受托料理东谈主采选的顶住设施及相应成效（如有）
针对上述事项，公司行为受托料理东谈主已在按摄影干法律法则要求，履行了
受托料理东谈主职责，上述事项不触及临时受托料理事项的败露。
第十一章 其他事项
一、论说期内主要中介机构是否发生变动
论说期内，可调遣公司债券的受托料理东谈主、审计机构未发生变动。
二、信息败露崇拜东谈主、财务崇拜东谈主是否发生变动
论说期内，刊行东谈主信息败露崇拜东谈主为吴超，未发生变动。原财务崇拜东谈宗旨
迎春于 2023 年 4 月 3 日离任。2023 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第十八
次会议，审议通过了《对于遴聘财务崇拜东谈主的议案》，遴聘吴超先生兼任公司
财务崇拜东谈主。任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。详见 2023 年 4 月 4 日败露的《对于董事兼财务崇拜东谈主、审
计部崇拜东谈主辞职及补选遴聘的公告》（公告编号：2023-038）。
三、其他事项
（一）可转债转股价钱疗养
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 11.60 元/股。
因公司实施 2023 年半年度利润分配，向股权登记日即 2023 年 10 月 11 日
在册的全体鼓励每股派发现款红利东谈主民币 0.032 元（含税），需对“神通转债”
的转股价钱作出相应疗养。“神通转债”的转股价钱由蓝本的 11.60 元/股疗养为
润分配疗养“神通转债”转股价钱的公告》。
会第二十四次会议，审议通过了《对于疗养 2023 年适度性股票与股票期权引发
规划初次授予引发对象名单、授予权利数目及价钱的议案》《对于向 2023 年限
制性股票与股票期权引发规划引发对象初次授予适度性股票与股票期权的议
案》，详情 2023 年 12 月 1 日为初次授予日，授予 2 名引发对象 105.00 万股适度
性股票。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱作出相应疗养。“神通转
债”的转股价钱由蓝本的 11.57 元/股疗养为 11.55 元/股，疗养后的价钱于 2023
年 12 月 20 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于“神通转债”转股价钱疗养的公告》。
十七次会议，审议通过《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未袪除限售的
适度性股票的议案》，对 2021 年适度性股票引发规划初次授予和预留授予部分
中 4 名下野或降职引发对象共计 15.50 万股适度性股票进行回购刊出。公司于
议，审议通过《对于回购刊出部分引发对象已获授但尚未袪除限售的适度性股
票的议案》，对 2021 年适度性股票引发规划初次授予和预留授予部分中 7 名离
职引发对象共计 28.30 万股适度性股票进行回购刊出。综上，本次触及回购注
销的适度性股票共计 43.80 万股。因前述事项，需对“神通转债”的转股价钱
作出相应疗养。“神通转债”的转股价钱由蓝本的 11.55 元/股疗养为 11.56 元/
股，疗养后的价钱于 2024 年 4 月 8 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 3 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《对于“神通转债”
转股价钱疗养暨转股停牌的公告》。
司 2023 年度利润分配决策的议案》，拟以实施权利分拨股权登记日登记的总股
本扣除公司股份回购专户中股份数，同期扣除拟回购刊出的适度性股票数后的
股数为基数，向全体鼓励每 10 股派发现款红利 0.40 元（含税）。由于实施 2023
年年度利润分配决策，公司将凭证召募诠释书的相干条件法则对“神通转债”
的转股价钱进行疗养。“神通转债”的转股价钱由 11.56 元/股疗养为 11.52 元/
股，疗养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日（除息日）起收效。具体内容详见
公司于 2024 年 6 月 12 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《关
于因利润分配疗养“神通转债”转股价钱的公告》。
（二）是否发生债券受托料理合同第 3.4 条商定的其他紧要事项
刊行东谈主与浙商证券签署的《受托料理合同》第 3.4 条法则：
“3.4 信息败露要求
行东谈主发生可能对可转债的走动转让价钱产生较大影响的紧要事件，投资者尚未
得知时，刊行东谈主应当立行将相干该紧要事件的情况向中国证监会和相干债券交
易局势报送临时论说，并予公告，诠释事件的缘故、当今的状态和可能产生的
法律遵守；况且应当在两个走动日内书面文告债券受托料理东谈主，并凭证债券受
托料理东谈主要求执续书面文告县件发扬和收尾。前述紧要事项包括但不限于：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款法则的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东谈主股
份变动，需要疗养转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条
款修正转股价钱；
（三）召募诠释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回或者不赎回；
（四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债起首转股前刊行东谈主已刊行
股票总数的百分之十；
（五）未调遣的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、统一、分立等情况；
（如有）
（七）中国证监会法则的其他事项。
方，并凭证乙方要求执续书面文告县件发扬和收尾：
（一）甲方称呼变更、股权结构或坐褥规划状态发生紧要变化；
（二）甲方变更财务论说审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具
有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行
职责；
（五）甲方控股鼓励或者实质驾驭东谈主变更；
（六）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
紧要投资步履或紧要钞票重组；
（七）甲方发生跳动上年末净钞票百分之十的紧要亏欠；
（八）甲方打消债权或者财产跳动上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、规划权触及被托福料理；
（十）甲方丧失对贫寒子公司的实质驾驭权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变
更；
（十二）甲方悠扬债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东谈主债务跳动上年末净钞票百分之十，或者新增借
款、对外提供担保跳动上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）甲方涉嫌不法违法被有权机关拜谒，受到刑事处罚、紧要行政处
罚或行政监管设施、商场自律组织作出的债券业务相干的刑事背负，或者存在严重
失信步履；
（十六）甲方法定代表东谈主、控股鼓励、实质驾驭东谈主、董事、监事、高档管
理东谈主员涉嫌不法违法被有权机关拜谒、采选强制设施，或者存在严重失信行
为；
（十七）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债材干的钞票被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、统一、分立、隔绝及请求歇业的决
定，或者被托管、照章进入歇业样子、被责令关闭；
（二十）甲方触及需要诠释的商场传说；
（二十一）甲方未按摄影干法则与召募诠释书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募诠释书承诺且对债券执有东谈主权利有紧要影响；
（二十三）召募诠释书商定或甲方承诺的其他应当败露事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募诠释书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券执有东谈主会议法则；
（二十六）甲方拟变更债券受托料理东谈主或受托料理合同的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债材干或债券执有东谈主权利的事项。
就上述事件文告乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向
乙方作出版面诠释，并对有影响的事件建议有用且切实可行的顶住设施。触发
信息败露义务的，甲方应当按摄影干法则实时败露上述事项及后续发扬。
甲方的控股鼓励或者实质驾驭东谈主对紧要事项的发生、发扬产生较大影响
的，甲方明白后应当实时书面文告乙方，并配合乙方履行相应职责。”
除“神通转债”疗养转股价钱事项外，2023 年度，不存在《受托料理协
议》第 3.4 条列明的对债券执有东谈主权利有紧要影响的其他事项。
（三）可转债转股情况
齐全 2023 年 12 月 31 日，公司可调遣公司债券尚未进入转股期，未发生转
股情况。
四、债券受托料理东谈主筹谋方式
相干债券受托料理东谈主的具体履职情况，请筹议债券受托料理东谈主指定筹谋
东谈主。
筹谋东谈主：张天宇、俞琦超、周祖运
筹谋电话：0571-87902730
（此页无正文，为《神通科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司
债券受托料理事务论说（2023 年度）》之盖印页）
浙商证券股份有限公司
年 月 日
